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    • 作者: 陈红 主编著
    • 出版社: 中国财政经济出版社
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    • 作者: 陈红 主编著
    • 出版社:中国财政经济出版社
    • ISBN:9787608696481
    • 版权提供:中国财政经济出版社

    目录

    *章  理财规划概述
     *节  理财规划的概念 
     第二节  理财规划的主要内容 
     第三节  理财规划的业务流程 
     本章小结、关键词及思考与练习 
    第二章  理财规划资格
     *节  理财规划职业与理财规划师 
     第二节  理财规划师的职业操作准则 
     第三节  理财规划师的职业道德准则 
     本章小结、关键词及思考与练习 
    第三章  客户关系的建立 
     *节  客户关系建立与界定的基础 
     第二节  有效沟通的技巧 
     第三节  目标客户市场的细分 
     第四节  确立客户关系 
     本章小结、关键词及思考与练习 
    第四章  客户信息的收集 
     *节  信息的分类和内容 
     第二节  客户信息和资料的收集与分析 
     第三节  客户数据调查表的设计和填写
     本章小结、关键词及思考与练习 
    第五章  分析、评价客户财务状况
     *节  编制客户财务报表 
     第二节  客户财务状况分析 
     第三节  客户财务状况预测 
     本章小结、关键词及思考与练习 
    第六章  客户理财方案的制定 
     *节  确定客户理财目标 
     第二节  理财方案的形成
     第三节  理财方案的确定 
     本章小结、关键词及思考与练习 
    第七章  客户理财方案的实施
     *节  理财方案实施前的准备 
     第二节  理财方案的实施 
     第三节  理财方案实施中的争端处理 
     本章小结、关键词及思考与练习 
    参考文献 

    内容介绍

      本书共分七章,包括三部分的内容:*部分为*章理财规划概述,对理财规划这一新兴行业的起源、发展、现状、目标、原则、基本理论等进行系统的介绍:第二部分为第二章理财规划资格。力图展示理财规划职业的基本内容,说明理财规划职业在全球以及中国的发展。介绍理财规划的职业标准;第三部分为第三章至第七章,按照理财规划的具体流程详细介绍理财规划师建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务情况、制定理财方案、实施理财方案等一系列工作环节的具体问题。本书充分考虑教学需要,内容编排尽量结合理财规划研究的*新成果。每章均设有学习目标、专栏文章、实际案例、本章小结、关键词、思考与练习等,以期引导学生进行有效学习;语言文字力求生动活泼,体现时代特点。

    基本信息
    商品名称: 理财规划 开本: 16开
    作者: 陈红 主编 定价: 27.00
    ISBN号: 9787509514382 出版时间: 2010-12-01
    出版社: 中国财政经济出版社一 印刷时间: 2010-12-01
    版次: 1 印次: 1
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