[正版]美股70年+投资交易笔记+投资交易笔记(续)+投资交易笔记(三)2002-2018年中国债券市场研究回眸 股市

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商品参数

9787521813630	美股70年	98    经济科学出版社
9787521805451	投资交易笔记（三）	60    经济科学出版社
9787514172331	投资交易笔记（续）	50    经济科学出版社
9787514106701	投资交易笔记--2001-2010	52    经济科学出版社

 

内容介绍

美股70年

曲线背后的“故事” 本书系统地回顾了1948~2018年美国股市的行情表现特征（见附图），分析了行情发生时的历史背景与经济基本面情况，并对行情发生背后的驱动行了探讨。 回顾历史的目的是为了展望未来，在股票市场这个领域，*好的历史教材无疑就是美国股市。拥有超过200年历史的美国股票市场，历经风雨、潮起潮落，穿越了无数的经济周期，给笔者提供了大量丰富的经验数据和历史案例，类似“漂亮50行情”“小票行情”“科技股”“泡沫”“消费股”“黄金时代”“生物科技”“泡沫”“周期股复苏”等。 股票市场涉及的问题领域其实多括融资制度、交易制度、监管制度、投资者结构等，而本书的研究聚焦点则只有一个，那就是股市的行情表现特征。这决定了笔者写这本书有三个任务：描述行情、解释行情结规律。

投资交易笔记（三）

与前四轮牛熊过程中宏观实体经济出现显著的周期波动不同，2016-2018年的牛熊变换可谓是一种“非典型周期”，值得广大投*者记忆和回顾。首先，在回顾这三年市场变化的基础上，笔者继续完善影响和驱动中国债券市场运行的逻辑线条并进行反思，并试图从“增长＋通胀” “货币＋信用” “Δ利率＋Δ利差” “利率＋波动率”这四个维度探索债券市场运行的一些基本逻辑框架。其次， 30年期国债作为*“神秘” 的品种，笔者希望从市场实际交易与投*的经验来谈谈如何看待30年期国债的操作。再次，笔者试图以长周期维度来探讨债券利率趋势的决定因素；*后，对五轮牛熊转折的特征与比较做了总结，以探寻共*的信号以预示着市场的转折。另外，作为各种基本面分析框架的有机构成部分，笔者将一些闪光的知识点汇总于书的*后一篇，供广大读者参考。
投资交易笔记（续）

《投资交易笔记（续）—2011-2015年中国债券市场研究回眸》主要介绍的是2011-2015年期间以来中国债券市场的变化，并在《投资交易笔记—2002-2010年中国债券市场研究回眸》的基础上梳理了影响驱动中国债券市场运行的逻辑线条。同时对于经济基本面、政策面以及金融货币内容进行了深入探讨。

投资交易笔记--2001-2010

董德志，上海社会科学院世界经济研究所金融学博士研究生在读，2002年进人中国银行：2003～2010年就职于中国银行全球金融市场部上海交易中心，从事人民币资金，债券产品的交易以及研究工作；2011年至今就职于上海中银万国证券研究所有限公司，从事债券研究工作。

目录

□□章1948～1957年：新的开始

  □□节  大事回顾：“冷战”与新的经济秩序

    一、1948年：“马歇尔计划”

    二、1949年：公平施政

    三、1950年：战时动员

    四、1951年：美联储独立

    五、195□年：总统□□

    六、1953年：经济衰退

    七、1954年：□□□□

    八、1955年：总统病了

    九、1956年：苏伊士运河风波

    十、1957年：第二次世界大战后□□次全球衰退

  第二节  经济形势：丰裕社会

    一、经济周期：战争与第二次世界大战后重建

   二、经济结构：制造业的“黄金年代”

    三、上市公司盈利与估值变化回顾

  第三节  行情特征：重工业时代

    一、战争经济与军工板块行情

    二、石油公司大放异彩

    三、高速公路与郊野地产

    四、周期股的风光无限

    五、消费股普遍不行

 

第二章1958～1968年：黄金岁月

  □□节  大事回顾：黄金与美元

    一、1958年：货币放水、经济复苏

    二、1959年：尼基塔·赫鲁晓夫访美

    三、1960年：□□次美元危机

    四、1961年：美国□年轻的总统

    五、196□年：“古巴导弹危机”

    六、1963年：约翰·肯尼迪总统遇刺身亡

    七、1964年：向贫困宣战

    八、1965年：法国要搬走黄金

    九、1966年：信用紧缩

    十、1967年：英镑危机

    十一、1968年：黄金危机与双轨制

  第二节  经济形势：“伟大社会”的梦想

    一、经济周期：美元危机频发

    二、经济结构：制造业从传统到高端

    三、上市公司盈利与估值变化回顾

  第三节  行情特征：□□次科技股“泡沫”

    一、“电子热”

    二、消费电子浪潮

    三、“婴儿潮”下的消费热

    四、纺织业的复兴时代

    五、政策保护下的美国航空业

    六、并购联合体企业集团

 

第三章1969～1981年：原地踏步

  □□节  大事回顾：内忧外患、风波不息

    一、1969年：滞胀警钟

    二、1970年：美联储新主席

    三、1971年：新经济政策

    四、197□年：理查德·尼克松访华、访苏

    五、1973年：□□次石油危机

    六、1974年：理查德·尼克松因“水门事件”辞职

    七、1975年：经济曙光  强势上涨

    八、1976年：合众国□00周年

    九、1977年：美元危机再现

    十、1978年：美联储接受“双重使命”

    十一、1979年：第二次石油危机

    十二、1980年：疯狂的黄金

    十三、1981年：里根经济学

  第二节  经济形势：通胀魔咒

    一、经济周期：挥之不去的高通胀

    二、经济结构：去工业化之路慢慢开启

    三、上市公司盈利与估值变化回顾

  第三节  行情特征：通胀下的行业百态

    一、□优秀的石油股

    二、消费股不抗通胀

    三、可选消费明显跑输大盘

    四、科技股的小票行情

    五、“漂亮50”行情

    六、后“漂亮50”时代风格大逆转

 

第四章198□～1987年：新的历史高度

  □□节  大事回顾：大转折

    一、198□年：拉美债务危机

    二、1983年：“星球大战计划”

    三、1984年：财政赤字困局

    四、1985年：《广场协议》

    五、1986年：“石油过剩”

    六、1987年：“黑色星期一”

  第二节  经济形势：供给学派的胜利

    一、经济周期：里根经济学

    二、经济结构：从工业到服务业

    三、上市公司盈利与估值变化回顾

  第三节  行情特征：大消费时代

    一、美股的“改革牛”

    二、股市与汇率的关系

    三、消费股进入“黄金时期”

    四、彼得·林奇的汽车股

    五、利率敏感的公用事业

    六、转型中的科技股板块

 

第五章1988～1994年：蓄势待发

  □□节  大事回顾：石油与战争

    一、1988年：扭转美元逆境

    二、1989年：垃圾债券信用危机

    三、1990年：第三次石油危机

    四、1991年：“海湾战争”爆发

    五、199□年：欧洲货币危机

    六、1993年：克林顿经济振兴计划

    七、1994年：债市大崩盘

  第二节  经济形势：新的发展阶段

    一、经济周期：危机与复苏

    二、经济结构：向服务业转型基本完成

    三、上市公司盈利与估值变化回顾

  第三节  行情特征：新旧转换

    一、沃伦·巴菲特的可口可乐公司与必需消费

    二、走势分化的可选消费

    三、地产大周期时代开启

    四、第二次生物科技“泡沫”

    五、科技股从电子走向计算机时代

    六、“储贷协会危机”中的银行股

 

第六章1995～□000年：从繁荣到“泡沫”

  □□节  大事回顾：非理性繁荣

    一、1995年：经济“软着陆”

    二、1996年：格林斯潘的警告

    三、1997年：“东南亚金融危机”爆发

    四、1998年：长期资本公司倒塌

    五、1999年：“千年虫”（the Millennium bug）恐惧与贪婪

    六、□000年：纳斯达克“泡沫”破灭

  第二节  经济形势：新经济的繁荣

    一、经济周期：高增长、低通胀

    二、经济结构：转型升级高科技

    三、上市公司盈利与估值变化回顾

  第三节  行情特征：□□“泡沫”

    一、互联网与科技股“泡沫”

    二、第三次生物科技“泡沫”

    三、周期股表现一塌糊涂

    四、消费股表现都一般

    五、金融创新与资产证券化

 

第七章□001～□008年：苦苦挣扎

  □□节  大事回顾：“泡沫”与危机

    一、□001年：“9·11事件”与“安然事件”

    二、□00□年：会计造假层出不穷

    三、□003年：伊拉克战争

    四、□004年：“互联网泡沫”后首次加息

    五、□005年：八次加息？！

    六、□006年：终于降息了！

    七、□007年：“次贷危机”波及全球

    八、□008年：全球金融危机爆发

  第二节  经济形势：成也地产，败亦地产

    一、经济周期：从“危机”到“危机”

    二、经济结构：金融地产独大

    三、上市公司盈利与估值变化回顾

  第三节  行情特征：□差的10年

    一、市场信心和估值的修复

    二、周期股的第二次春天

    三、必需消费品的避险属性

    四、可选消费板块大分化

    五、科技股永远有牛股

    六、出人意料的公用事业股

    七、“次贷危机”前后的金融股

 

第八章□009～□018年：10年慢牛

  □□节  大事回顾：后危机时代

    一、□009年：强力刺激、绝地反击

    二、□010年：金融监管改革里程碑

    三、□011年：欧美债务危机蔓延

    四、□01□年：第三轮与第四轮量化宽松启动

    五、□013年：“千禧年”来□大涨幅

    六、□014年：美联储□□位女掌门

    七、□015年：联储近10年来首次加息

    八、□016年：英国脱欧与唐纳德·特朗普当选

    九、□017年：史上□大规模减税计划

    十、□018年：□长牛市有调整

  第二节  经济形势：量化宽松与长期停滞

    一、经济周期：走出深度衰退

    二、经济结构：美国的再工业化之路

    三、上市公司盈利与估值变化回顾

  第三节  行情特征：科技巨头

    一、盈利驱动的科技股行情

    二、第4次生物科技浪潮

    三、可选消费与□□□公司

    四、必需消费的绝对与相对收益

    五、老骥伏枥的铁路股和军工股

    六、回购出来的美股牛市

 

第九章 美股必需消费板块行情与基本面回顾

  □□节  必需消费板块上市公司基本情况介绍

  第二节  必需消费板块基本面与估值演化

    一、必需消费板块基本面演化

    二、必需消费板块估值演化

  第三节  必需消费板块行情回顾

    一、必需消费板块行情的四个阶段

    二、行情背后的驱动逻辑探讨

 

第十章 美股可选消费板块行情与基本面回顾

  □□节  可选消费板块上市公司基本情况介绍

  第二节  可选消费板块基本面与估值演化

    一、可选消费板块基本面演化

    二、可选消费板块估值演化

  第三节  可选消费板块行情历史走势回顾

    一、可选消费板块行情的五个阶段

    二、行情背后的驱动逻辑探讨

 

第十一章 美股金融板块行情与基本面回顾

  □□节  金融板块上市公司基本情况介绍

  第二节  金融板块基本面与估值演化

    一、金融板块基本面演化

    二、金融板块估值演化

  第三节  金融股板块行情历史走势回顾

    一、金融板块行情的七个阶段

    二、行情背后的驱动逻辑探讨

 

第十二章 美股信息科技板块行情与基本面回顾

  □□节  信息科技行业上市公司基本情况介绍

  第二节  信息科技行业基本面与估值演化

    一、信息科技行业基本面演化

    二、信息科技行业估值演化

  第三节  信息科技行业行情历史走势回顾

    一、信息科技行业行情的六个阶段

    二、行情背后的驱动逻辑探讨

 

第十三章 美股周期股行情与基本面回顾

  □□节  周期板块上市公司基本情况介绍

  第二节  周期板块基本面与估值演化

    一、原材料行业基本面与估值演化

    二、能源行业基本面与估值演化

  第三节  周期板块行情历史走势回顾

    一、原材料行业行情的六个阶段

    二、能源行业行情的六个阶段

    三、行情背后的驱动逻辑探讨

 

第十四章 美股公用事业板块行情与基本面回顾

  □□节  公用事业板块上市公司基本情况介绍

  第二节  公用事业板块基本面与估值演化

    一、公用事业板块基本面演化

    二、公用事业板块估值演化

  第三节  公用事业板块行情历史走势回顾

    一、公用事业板块行情的六个阶段

    二、行情背后的驱动逻辑探讨

 

第十五章 美股工业板块行情与基本面回顾

  □□节  工业板块上市公司基本情况介绍

  第二节  工业板块基本面与估值演化

    一、工业板块基本面演化

    二、工业板块估值演化

  第三节  工业板块行情历史走势回顾

 

第十六章 美股医疗保健板块行情与基本面回顾

  □□节  医疗保健板块上市公司基本情况介绍

  第二节  医疗保健板块基本面与估值演化

    一、医疗保健板块基本面演化

    二、医疗保健板块估值演化

  第三节  医疗保健板块行情历史走势回顾

 

投资交易笔记（三）

篇 2016—2018年利率市场变化回顾

章 2016年：债灾年—“箱体魔咒”

第二章 2017年：亦真亦假的金融监管冲击

第三章 2018年：“宽货币+紧信用”

 

第二篇 2016—2018年重要逻辑线条反思

第四章 2016年重要逻辑线条反思

第五章 2017年重要逻辑线条反思

第六章 2018年重要逻辑线条反思

第七章 历年重要逻辑线条一览

 

第三篇 债券市场基本分析框架一览

第八章 由“增长+通胀”组合演化而来的“名义增速定利率”

第九章 “货币+信用”风火轮

第十章 “Δ利率+Δ利差”组合下的配置策略选择

第十一章 “利率+波动率”组合下的策略分析

 

第四篇 超长期债券的分析

第十二章 从利率箱体的角度看待30年期国债利率

第十三章 从利差箱体的角度看待30年期国债利率

第十四章 从供需角度考察超长期债券的配置（市场分割理论）

第十五章 一种崭新的尝试方法：股债比较角度

第十六章 中国超长期债券与美国、日本超长期债券的比较

 

第五篇 长周期维度的利率决定

第十七章 股债双牛与股债双熊

第十八章 趋势双牛与箱体魔咒

第十九章 中美两国长期经济驱动要素的变化

第二十章 中国经济的转型之路

 

第六篇 五轮牛熊转折的特征与比较

第二十一章 “牛→熊”拐点之回溯

第二十二章 “熊→牛”拐点之回溯

第二十三章 其他金融资产是否可以领先变化于债券？

 

第七篇 漫谈与随笔

第二十四章 CPI的构成及其权重调整对预测造成的干扰

第二十五章 房地产行业与债券市场

第二十六章 固定资产投资的领先意义

第二十七章 债市绕口令：曲线不陡，熊市不走；曲线不平，牛市不停

第二十八章 工业需求总指数与工业需求调色板

第二十九章 近二十年间中国债券市场的发展与变迁

 

参考文献

投资交易笔记（续）

第一篇 2002～2010年利率市场变化回顾
导读
第一章 2002年：强弩之末
第一节 2002年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2002年长期利率波动详解
第二章 2003年：利率起步回升之年
第一节 2003年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2003年长期利率波动详解
第三章 2004年：带有一些“非理性”意味的大崩溃
第一节 2004年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2004年长期利率波动详解
第四章 2005年：大牛市
第一节 2005年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2005年长期利率波动详解
第五章 2006年：波动市——成亦央票，败亦央票
第一节 2006年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2006年长期利率波动详解
第六章 2007年：通胀年，大熊市
第一节 2007年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2007年长期利率波动详解
第七章 2008年：峰回路转，大起大落
第一节 2008年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2008年长期利率波动详解
第八章 2009年：经济增长触底反弹
第一节 2009年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2009年长期利率波动详解
第九章 2010年：经济滞胀局面初显
第一节 2010年基准国债利率运行轨迹综述
第二节 2010年长期利率波动详解
第二篇 银行间债券市场三大基本利率关系研究
导读
第一章 公开市场操作工具利率的历史变化分析
第一节 长期利率方向与中央银行票据发行利率方向背离的1O个时期
第二节 中央银行在公开市场操作中的态度不尽相同
第三节 中央银行票据发行利率与交易利率的关系分析
第四节 中央银行票据发行过程中的量价关系
第五节 3年期中央银行票据的发行历史回顾
第六节 影响中央银行票据发行利率变化的政策立足点
第二章 银行间市场回购利率的历史变化回顾
第一节 7天回购利率与资金成本的历史变化回顾
第二节 回购利率与资金数量的关系
第三篇 经济基本面
导读
第一章 宏观经济基本面指标——通货膨胀
第一节 各种价格类指标简介
第二节 CPI指数详细分析
第三节 如何理解各价格指数之间的传导关系
第二章 宏观经济基本面指标——经济增长
第一节 贸易类经济指标介绍
第二节 固定资产投资类经济指标介绍
第三节 消费类经济指标——社会消费品零售总额介绍
第四节 GDP与传统“三驾马车”的关系
第五节 一个更为及时、综合的经济增长类指标——工业增加值
第三章 各类经济增长指标的领先与滞后性
第四篇 货币分析
导读
第一章 中央银行资金报表分析
第一节 基础货币分析
第二节 广义货币供应量分析
第三节 货币乘数分析
第四节 对货币政策宽松度衡量标准的探讨
第二章 商业银行资金报表分析
第五篇 政策与策略
导读
第一章 利率曲线的倾斜度变化一览
第一节 2002～2004年长短期利率变化形态一览
第二节 2005～2006年长短期利率变化形态一览
第三节 2007～2008年长短期利率变化形态一览
第四节 2009～2010年长短期利率变化形态一览
第二章 固定利率债券与浮动利率债券比价分析
第三章 短期品种所蕴涵的利率曲线变化预期
第一节 1年期和2年期品种的利差变化
第二节 2年期短期利率的分析
第三节 对3年期品种的远期利率分析要考虑利率曲线斜度变化的因素
第四章 股票市场与债券市场变化的互验互证
第一节 逆用美林投资时钟的结论，借助于权益类资产的分类
表现来判断目前宏观经济组合状态
第二节 从长期趋势性来看，股票市场PE与长期债券利率具有较强的正相关性
第五章 从国际因素来理解长期利率变化
第一节 美元变化和国内长期利率的关系
第二节 美元的变化与国内股票市场的相关性相对较弱
第六章 10年期国债利率的技术分析指标
第七章 商业银行债券投资与信贷配置的关系
第八章 货币政策与财政政策的不同搭配对于债券市场的影响
第一节 财政政策与货币政策的不同搭配对市场利率的理论影响
第二节 货币政策和财政政策的松紧搭配对市场利率的实际影响
第三节 货币政策和信贷政策的不同搭配对市场利率的影响
第四节 综合回顾
第五节 带有行政色彩的政策调控行为——阶段性的价格管制措施
第六节 2002～2010年历次法定存贷款利率变化对债券市场影响一览
第六篇 随笔漫谈
第一章 谈谈分析框架的化繁为简
第二章 谈谈投资行为与交易行为的差异
第一节 两类账户的成本不同
第二节 两类账户的考核要求不同
第三节 两类行为的分析逻辑有所差异
第三章 论左侧操作和右侧操作
第四章 谈谈政策面因素对债券市场的影响
第五章 谈谈市场研究与分析的作用
参考文献

投资交易笔记--2001-2010

□□篇  □00□～□010年利率市场变化回顾
导读
□□章  □00□年：强弩之末
□□节  □00□年基准国债利率运行轨迹综述
第二节  □00□年长期利率波动详解
第二章  □003年：利率起步回升之年
□□节  □003年基准国债利率运行轨迹综述
第二节  □003年长期利率波动详解
第三章  □004年：带有一些“非理性”意味的大崩溃
□□节  □004年基准国债利率运行轨迹综述
第二节  □004年长期利率波动详解
第四章  □005年：大牛市
□□节  □005年基准国债利率运行轨迹综述
第二节  □005年长期利率波动详解
第五章  □006年：波动市——成亦央票，败亦央票
□□节  □006年基准国债利率运行轨迹综述
第二节  □006年长期利率波动详解
第六章  □007年：通胀年，大熊市
□□节  □007年基准国债利率运行轨迹综述
第二节  □007年长期利率波动详解
第七章  □008年：峰回路转，大起大落
□□节  □008年基准国债利率运行轨迹综述
第二节  □008年长期利率波动详解
第八章  □009年：经济增长触底反弹
□□节  □009年基准国债利率运行轨迹综述
第二节  □009年长期利率波动详解
第九章  □010年：经济滞胀局面初显
□□节  □010年基准国债利率运行轨迹综述
第二节  □010年长期利率波动详解
第二篇  银行间债券市场三大基本利率关系研究
导读
□□章  公开市场操作工具利率的历史变化分析
□□节  长期利率方向与中央银行票据发行利率方向背离的1O个时期
第二节  中央银行在公开市场操作中的态度不尽相同
第三节  中央银行票据发行利率与交易利率的关系分析
第四节  中央银行票据发行过程中的量价关系
第五节  3年期中央银行票据的发行历史回顾
第六节  影响中央银行票据发行利率变化的政策立足点
第二章  银行间市场回购利率的历史变化回顾
□□节  7天回购利率与资金成本的历史变化回顾
第二节  回购利率与资金数量的关系
第三篇  经济基本面
导读
□□章  宏观经济基本面指标——通货膨胀
□□节  各种价格类指标简介
第二节  CPI指数详细分析
第三节  如何理解各价格指数之间的传导关系
第二章  宏观经济基本面指标——经济增长
□□节  贸易类经济指标介绍
第二节  固定资产投资类经济指标介绍
第三节  消费类经济指标——社会消费品零售总额介绍
第四节  GDP与传统“三驾马车”的关系
第五节  一个更为及时、综合的经济增长类指标——工业增加值
第三章  各类经济增长指标的领先与滞后性
第四篇  货币分析
导读
□□章  中央银行资金报表分析
□□节  基础货币分析
第二节  广义货币供应量分析
第三节  货币乘数分析
第四节  对货币政策宽松度衡量标准的探讨
第二章  商业银行资金报表分析
第五篇  政策与策略
导读
□□章  利率曲线的倾斜度变化一览
□□节  □00□～□004年长短期利率变化形态一览
第二节  □005～□006年长短期利率变化形态一览
第三节  □007～□008年长短期利率变化形态一览
第四节  □009～□010年长短期利率变化形态一览
第二章  固定利率债券与浮动利率债券比价分析
第三章  短期品种所蕴涵的利率曲线变化预期
□□节  1年期和□年期品种的利差变化
第二节  □年期短期利率的分析
第三节  对3年期品种的远期利率分析要考虑利率曲线斜度变化的因素
第四章  股票市场与债券市场变化的互验互证
□□节  逆用美林投资时钟的结论，借助于权益类资产的分类
表现来判断目前宏观经济组合状态
第二节  从长期趋势性来看，股票市场PE与长期债券利率具有较强的正相关性
第五章  从国际因素来理解长期利率变化
□□节  美元变化和国内长期利率的关系
第二节  美元的变化与国内股票市场的相关性相对较弱
第六章  10年期国债利率的技术分析指标
第七章  商业银行债券投资与信贷配置的关系
第八章  货币政策与财政政策的不同搭配对于债券市场的影响
□□节  财政政策与货币政策的不同搭配对市场利率的理论影响
第二节  货币政策和财政政策的松紧搭配对市场利率的实际影响
第三节  货币政策和信贷政策的不同搭配对市场利率的影响
第四节  综合回顾
第五节  带有行政色彩的政策调控行为——阶段性的价格管制措施
第六节  □00□～□010年历次法定存贷款利率变化对债券市场影响一览
第六篇  随笔漫谈
□□章  谈谈分析框架的化繁为简
第二章  谈谈投资行为与交易行为的差异
□□节  两类账户的成本不同
第二节  两类账户的考核要求不同
第三节  两类行为的分析逻辑有所差异
第三章  论左侧操作和右侧操作
第四章  谈谈政策面因素对债券市场的影响
第五章  谈谈市场研究与分析的作用
参考文献

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