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醉染图书进阶课 写给聪明者的思维进阶与案例分享9787513664745
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章 的灵魂三角
的灵魂三角之一:低估值
的灵魂三角之二:成长
的灵魂三角之三:确定
第二章 上市公司究竟属于谁?
除了股东,还有谁?
小心债权人变新股东
羊与牧羊犬
负债影响股权价值
无息债主也不会提供免费午餐
购股权是一项潜在的义务
股权激励的利弊权衡
港股股权激励避“坑”指南
估值很关键
A场的股权激励
留意可转债的“摊薄效应”
第三章 贴现思维与风险、杠杆、成长
现金流贴现思维
用贴现思维审视风险补偿
以贴现思维审视杠杆率
杠杆与成长
第四章 是一张“可作弊”债券
债券不具备复利效应
拥有“可作弊”的一面
留存利润构建“可作弊”资产
“可作弊”不等于铁定100分
为何说“赚的是”?
市盈率3倍意味着3年回本?
两种尴尬的陷阱
另类“作弊”模式
第五章 品牌溢价、提价权和资本冗余陷阱
经济商誉与品牌专营垄断
整体来说并不能抗通胀
品牌溢价的抗通胀效应
什么样的商品提价幅度比通胀高?
威力巨大的提价权
并非所有提价都能成功
资本冗余陷阱
第六章 资产折价,陷阱还是馅饼?
“烟蒂股”不轻松
“烟蒂股”法有哪些核心要点?
探索早期的“烟蒂股”思路
什么是非控制权折价?
一个常见的估值小错误
什么是控制权溢价?
为什么控股型公司经常折价?
资产折价是买入的理由?
第七章 更重的是金流思维
除了“排雷”,更重要的是看懂盈利模式
钱从哪里来?又要到哪里去?
赚客户的钱,还是“赚”股东的钱?
补贴模式是不是“赚”股东的钱?
房地产行业与现金流
第八章 这两种“搬砖”交易靠不靠谱?
A、H股同股不同价
怎么看待A、H股“搬砖”?
动态平衡策略能否提高收益?
如何看待股债动态平衡策略?
股债动态平衡何时能获得超额收益?
第九章 警惕:线外推思维!
什么是线外推思维?
2013年,复盘经典案例
银行股之殇
代价不菲的一课
金融股尤其要小心
弱化指标,聚焦长期竞争优势
第十章 成长有哪三个关键要素?
成长三要素
量增看什么?
价、费看什么?
量、价、费的案例
十章 摸着石头找赛道
翻石头:什么是重要的成长指标?
集体成长与行业赛道
找准突破口快速切入
垃圾焚烧行业的特征
成长的来源
垃圾发电行业的政策风险
个股选择遇到拦路虎
成长中的城燃赛道
第十二章 确定与概率、赔率
注意区分:很赚钱、成长、确定
成长与确定争
“护城河”与确定
雾里看概率
长期看小概率事件
概率与仓位管理
可转债申购的概率与赔率
关于可转债申购的第三层次思维
第十三章 “避雷”指南
财务粉饰和造的动机
重点关注资产负债表
收并购陷阱
以股代息的陷阱
“老千股”陷阱
别人家的院墙
私有化风险
金融资产“黑箱”
学以致用,永无止境
后记
那一水的鱼,本名赖振华,自由者,雪球活跃用户。本职工作为房地产营销策划,曾在三家上市房地产公司担任策划经理职位。进入并非受赚钱效应吸引,而是起因于对经济学的热爱。2007年5月29日买入只,第二天就遭受了有名的“5.30”风险教育课,因而进步比别人稍快一点。
笔者的理念可以总结为:“先自下而上筛选标的,再自上而下进行研究,寻找由于市场偏见而导致的错误定价,并耐心等待时间来纠偏。在满足资产配置流动的前提下,追求符合预期收益率的大概率成功。”
上市公司只属于全体股东吗?被PE、PB等估值方法忽略的资本结构,会对股权价值产生何种影响? 现金流贴现思维下,我们如何审视风险补偿,如何审视杠杆率,如何看待杠杆与成长的关系? 为什么说是一张“可作弊”债券,又通过何种方式“作弊”?为何说有时上市公司“赚的是”? 市盈率3倍意味着3年回本吗?“低PE、低ROE、低分红率”组合,与“高PE、高ROE、高分红率”组合是两种尴尬的陷阱,它们各自“坑”在哪里? 令人意外!对应上市公司的一部分资产,但作为一个整体并不能抗通胀。那么,何种类型的才能避免通胀侵蚀呢? 为什么高ROE不代表高成长?什么是“资本冗余陷阱”? “烟蒂股”法的两个底层逻辑是什么?为什么控股型公司经常折价? 更重的是金流思维,而非现金流量表。关于现金流量表有哪些常见误区? ……
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