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中国私人银行家俱乐部(ChPBCLUB )创人兼事长,危而思商学院首席讲师,长春金融研修院特聘讲师,经济学学士,中级经济师,认私人银行家、国际金融理财师。曾任某信托公司私人信托部首席财富顾问,著有书《大额保单操作实务》,为数十个家庭设计了个化的家族信托和大额保单方案,并先后受聘于工商银行、中信银行、交通银行、民生银行、交银康联人寿、深圳农村商业银行、太平人寿、中意人寿、英大人寿、中信保诚人寿等金融机构及团队,累计主讲各类培训和客户场沙龙近百场,取得了良好的效果。
无论是以保值增值为目的的资产配置,还是以保全传承为方向的财富管理,无论是识别财富风险,还是规避财富风险,都需要的体系思维,本书从私人财富管理的概念、内涵、目标和流程,理财工具分析,资产配置与组合管理策略,境内外税务筹划,婚姻财富管理及企业股权治理等多视角进行详细地阐述,力争为读者带来全新的财富管理体系思维。
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