章 家庭理财 1
1.1 家庭理财的基本概念 1
1.1.1 家庭理财的概念 1
1.1.2 家庭理财的分类 2
1.1.3 家庭理财的必要 3
1.2 家庭理财的现状 4
1.2.1 国外家庭理财现状 4
1.2.2 国内家庭理财现状 6
1.3 家庭理财的风险分析 6
1.3.1 风险管理的概念 6
1.3.2 风险管理的考虑因素 7
1.3.3 风险管理的办法 7
1.4 家庭理财的技巧 8
1.4.1 家庭理财的误区 8
1.4.2 家庭理财的要素 9
1.4.3 家庭理财的步骤 10
1.5 家庭理财的策略建议 12
1.5.1 家庭理财的建议 12
1.5.2 家庭理财的策略 13
第2章 17
2.1 概述 17
2.1.1 的起源 17
2.1.2 的概念和基本特征 18
2.1.3 的种类 19
2.1.4 收益 19
2.1.5 价格指数 20
2.2 分析 20
2.2.1 基本面分析 20
2.2.2 技术分析 26
. 的操作程序 30
..1 券经纪关系的确立 30
..2 开户 30
.. 开立券账户的程序 31
..4 竞价成交 31
..5 清算与交割、交收 32
.. 股权过户 33
2.4 的策略与技巧 34
2.4.1 选择的策略与技巧 34
2.4.2 买卖时机选择的策略与技巧 35
第3章 债券 36
3.1 债券基础 36
3.1.1 债券基本知识 36
3.1.2 债券的种类 38
3.2 债券市场与债券交易 40
3.2.1 债券发行市场 40
3.2.2 债券流通市场 42
3.. 债券的交易 42
3.3 债券策略和风险防范 44
3.3.1 债券的风险 44
3.3.2 消极的债券策略 46
3.3.3 积极的债券策略 49
3.3.4 债券原则 52
第4章 53
4.1 券的有关概念 54
4.1.1 券的概念 54
4.1.2 券的特点 54
4.2 券分类概述 55
4.2.1 按对象分类 55
4.2.2 按目标分类 56
4.. 按可增加或赎回分类 56
4.2.4 按资金来源和用途分类 56
4.2.5 特殊类型 57
4.3 券的技巧 57
4.3.1 技巧 57
4.3.2 债券技巧 59
4.3.3 货币技巧 61
4.3.4 混合技巧 64
4.4 风险控制 65
4.4.1 的三大风险 65
4.4.2 如何衡量的风险 67
4.4.3 的风险防范 68
第5章 货币市场理财工具 71
5.1 货币市场运作概述 71
5.1.1 货币市场的基本内容 71
5.1.2 货币市场运作的构成要素 72
5.1.3 货币市场功能分析 76
5.2 货币市场计算 77
5.2.1 日算规则 77
5.2.2 贴现工具 77
5.. 到期付息的票据 78
第6章 外汇 79
6.1 外汇基本知识 80
6.1.1 外汇 80
6.1.2 汇率 81
6.1.3 外汇市场 82
6.1.4 外汇交易的主要种类 83
6.2 外汇交易术语 88
6.2.1 货币对 88
6.2.2 做多和做空 89
6.. 交易规模：手 89
6.2.4 保金和杠杆 90
6.2.5 对冲 90
6.3 基本面分析 91
6.3.1 经济学基础 91
6.3.2 全球银行的利率 91
6.3.3 市场情绪的风险偏好 92
6.3.4 预测未来的指示器：经济指标 93
6.4 外汇理财的基本策略 94
第7章 银行理财 96
7.1 银行理财产品的起源与发展 96
7.1.1 个人理财业务及银行理财产品的概念 96
7.1.2 我国银行理财业务的发展 97
7.2 银行理财产品的分类与构造 97
7.2.1 按风险属分类 97
7.2.2 分类 98
7.. 单一产品构造和结构产品构造 98
7.3 银行理财产品的风险 101
7.3.1 信用风险 101
7.3.2 市场风险 102
7.3.3 流动风险 103
7.3.4 再风险 104
7.4 银行理财产品的选择 104
7.4.1 保收益理财产品和非保收益理财产品的选择 104
7.4.2 单一产品和结构产品的选择 107
7.4.3 货币市场类、资本市场类和产业类产品的选择 110
第8章 保险理财 115
8.1 保险理财概述 115
8.1.1 保险理财概念 115
8.1.2 保险理财的特点 116
8.1.3 保险理财的原则 116
8.1.4 保险理财的基本步骤 117
8.2 保险需求分析 119
8.2.1 生涯规划与保险需求 119
8.2.2 保险需求的计算 120
8.3 保险理财的误区和策略 121
8.3.1 保险理财的七大误区 121
8.3.2 保险理财策略 122
第9章 房地产 124
9.1 房地产的基本概念 124
9.1.1 房地产的概念 124
9.1.2 房地产的特征 125
9.2 房地产价格及其影响因素 126
9.2.1 房地产价格 126
9.2.2 影响房地产价格的内部因素 127
9.. 影响房地产价格的外部因素 128
9.3 房地产的风险分析 128
9.3.1 房地产面临的风险种类 128
9.3.2 风险产生的因素分析 129
9.3.3 风险的防范措施 131
0章 信托 132
10.1 信托的基本知识 132
10.1.1 信托的概念 132
10.1.2 信托的职能与作用 133
10.1.3 信托基本原理 134
10.2 信用委托机构 136
10.2.1 信托机构及其管理 136
10.2.2 信托公司业务风险防控 138
10.3 信托理财的操作与技巧 141
10.3.1 信托的操作方法 141
10.3.2 信托理财的技巧 143
1章 黄金 145
11.1 黄金入门 145
11.1.1 黄金品种 145
11.1.2 国际黄金市场参与者 146
11.1.3 黄金与的区别 147
11.2 黄金分析 147
11.2.1 黄金基本面分析 147
11.2.2 黄金技术面分析 150
11.3 黄金策略和风险控制 153
11.3.1 黄金市场的风险 153
11.3.2 黄金的风险控制 153
2章 金融衍生品 156
12.1 金融衍生品入门 157
12.1.1 期货及相关衍生品 157
12.1.2 期货及衍生品市场的形成与发展 158
12.1.3 中国期货及衍生品市场发展概况 160
12.2 金融衍生品交易所与者 160
12.2.1 期货交易所 160
12.2.2 结算机构 161
12.. 中介与服务机构 161
12.2.4 期货交易者 162
1. 金融衍生品交易 162
1..1 期货 162
1..2 期权 167
1.. 套期保值 168
1..4 期货投机与套利交易 170
1..5 利率期货及衍生品 172
12.4 金融衍生品分析 173
12.4.1 基本分析法 173
12.4.2 计量分析法 174
3章 互联网金融 175
13.1 互联网金融发展概述 175
13.1.1 互联网金融的发展历程 175
13.1.2 互联网金融的概念内涵 176
13.1.3 互联网创新发展趋势 177
13.2 新的货币——互联网货币 178
13.3 新的金融中介或机构 180
13.3.1 P2P网络借贷 180
13.3.2 众筹融资 184
13.3.3 互联网理财、互联网保险与互联网券 185
参考文献 187
赵自强，教授，管理学博士，英国杜伦大学高级访问学者，2003年评为南京师范大学中青年骨。2007年-2010年担任南京师范大学会计与财务管理系副主任和主任，自2008年起担任南京师范大学管理科学与工程-财务工程方向的硕士导师，同时担任多家公司的财务顾问。2015年起担任南京师范大学会计专业硕士生导师。2016年起担任南京师范大校学委员会委员。
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本教程针对当代理财的基本概念、重要理论框架和配套案例进行了全面、系统的呈示、解读和评述。在内容编排上，力求客观、原本地呈现理财的精髓；在题材甄选上，力求做到理论与实践并重、经典与潮流共析；在写作手法上，紧密融合重要知识点与现实世界中的理财案例。 本教程分为13章，分别从家庭理财、、债券、、货币市场理财工具、外汇、银行理财、保险理财、房地产、信托、黄金、金融衍生品、互联网金融等方面详细分析各类特点和风险控制。各章节有机结合，使学生既能掌握基本理论和方法，又能灵活运用所学知识，较好地体现了时代发展对学生的新要求。 本教程不仅适用于工商管理相关专业生的课堂教学，对相关领域的企业管理者及理财相关领域的人士也有较现实的参考价值。
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