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醉染图书中国财富管理顾问营销实战(第二版)9787521711806
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引言 四商一概私人/家族财富管理客户端业务实践系统1*部分 资商篇高净值客户资产配置及大类金融资产原理解读11导言13章 宏观经济背景下的大类资产轮动规律15第2章 股权类市场与产品29第3章 债权类市场与产品43第4章 外汇、贵金属市场与产品58第5章 另类核心产品68第6章 资产配置核心流程及原理87第二部分 法商篇高净值客户的财富法律风险及其防控策略93导言95第7章 私人财富的法律风险梳理96第8章 私人财富安全的法律工具112第9章 私人财富安全法律基础之婚姻家庭法律1320章 私人财富安全法律基础之公司法153第三部分 税商篇财富管理视角下的企业主税务筹划全景解析181导言1831章 个人所得税概述1852章 中国企业税收体制2113章 大数据时代——FATCA和CRS2224章 企业主及家庭角度——移民及海外5第四部分 企商篇企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析279导言2815章 创立阶段2866章 微型阶段3017章 小型阶段3058章 中型阶段3169章 大型阶段340第五部分 问导法大单成交357导言359第20章 问导法——理论篇3622章 问导法——案例篇385
明业国际金融认标准(上海)有限公司董事长,中族财富管理营销体系“四商一法”创始人。美国伊利诺伊理工学院金融市场与交易硕士,美国认金融理财师。曾任美国林肯金融集团亚裔市场总监、美国大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监、国信人寿上海营业总部总经理、北京金融培训中心主任。2007年曾参与主持将国际金融理财师(CFP)资格认入国金融业,并使此资格认成为中国金融业的标准。在美国高净值客户财富管理领域有多年实践经验,擅长遗产规划和家族财富管理,其服务的客户家庭平均净资产过千万美元。曾为中国工商银行总行私人银行、招商银行总行私人银行、花旗银行、中宏保险、中美联泰大都会人寿保险、泰康保险、诺亚财富等中外金融机构讲授高端财富管理课程,是诊断式顾问销售和高净值客户服务营销方面的专家。上海市教育发展会理事,2018年中国改革创新企业家。;.;邬瑜骏|博士 CFA /FRM/CFP财金通教育科技(上海)有限公司 席专
蔡昶|律师上海承以信律师事务所 创始合伙人北京大成(上海)律师事务所 原合伙人
徐祖明|注册会计师德勤华东区全球企业税服务 领导合伙人 德勤中国及公共服务 领导合伙人
蒋辰逵|律师融力天闻律师事务所 高级合伙人
宫雅敏|美国财务规划师中美联泰大都会人寿保险有限公司大客户席专顾问
周畅中宏保险【宏运世家】家族办公室 合伙人
1. 特许私人财富管理师指定教材。2. 帮财富管理前端业务人员提高大单成交率,从资产权属的思维出发,高效、优质服务于中国的净值士。3. 四商一法——资商、法商、税商、企商、SPIN 顾问式营销,高净值客户业务开发核心逻辑。4.领域专家团队领衔撰写。包括:曾主持将国际金融理财师CFP®资格认入国金融业的、明业国际金融认标准有限公司董事长薛桢梁,财金通教育股份有限公司董事、陆家嘴财富管理培训中心总裁邬瑜骏,上海承以信律师事务所创始合伙人蔡昶,德勤华东区全球企业税服务领导合伙人徐祖明等。5. 中国工商银行原行长杨凯生作序。
《中国财富管理顾问营销实战》帮中国财富管理顾问提高高净值客户大单成交率。《中国财富管理顾问营销实战》为聚焦于高净值客户群体的财富管理前端业务人员,构建完整的知识体系,并通过科学的营销方法与实战,帮其从客户真实的财富管理需求的角度实现“我认为客户需要”向“客户认为自己需要”的转变,进而达成大单成交,并高效、高质服务于客户,帮净值士解决在财富转移和传承上的核心诉求。《中国财富管理顾问营销实战》作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀,通过对高净值客户的深度研究,以及对从业人员困境现状的总结,构建出财富管理前端业务人员需要具备的核心知识体系的四个重要纬度,即“资商、法商、税商、企商”,以及如何学以致用地将上述专业知识通过科学营销方法“问导法”释放专业价值,即可谓“四商一法”。其中,资商板块着重解读与财富管理密切相关的宏观经济、大类资产原理以及资产配置 实务;法商板块着重解读净值士的多重财富法律风险以及财富法律风险防范的法律工具; 税商板块着重解读净值士在涉内涉外的企业经营、移民、、贸易及传承等方面涉及的税务风险与税务规划;企商板块着重解读基于企业生命周期视角下的企业主个人、家庭与 企业综合财富管理;问导法着重解读怎样通过大单视角的科学问话体系真正实现净值士对自身需求的认知,从而触发购买。2018年年底至2019年年初的中国税制改革,使得*版教材中关于税务的内容需要较大调整,第二版主要在“税商篇”进行了内容更新,并对“法商篇”和“资商篇”根据业务需求进行了修订与完善。
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