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醉染图书金融理财9787565039881
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章 理财规划基础
节 理财规划概述
第二节 理财规划内容
第三节 理财规划职业
本章小结
复习思考题
第二章 理财规划师的工作流程和工作要求
节 建立客户关系
第二节 搜集客户信息
第三节 财务分析与评价
第四节 制定理财规划方案
第五节 实施理财规划方案
第六节 持续提供理财服务
本章小结
复习思考题
第三章 理财计算基础
节 概率基础
第二节 统计基础
第三节 收益与风险
本章小结
复习思考题
第四章 理财规划工具——金融计算器
节 金融计算器
第二节 金融计算器的运用
本章小结
复习思考题
第五章 现金规划
节 分析客户现金需求
第二节 制定现金规划方案
本章小结
复习思考题
第六章 消费支出规划
节 制定住房消费方案
第二节 制定汽车消费方案
第三节 制定消费信贷方案
本章小结
复习思考题
第七章 教育规划
节 客户教育需求分析
第二节 制定客户教育规划方案
本章小结
复习思考题
第八章 保险规划
节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
本章小结
复习思考题
第九章 税收规划
节 税收基础知识
第二节 个人所得税
本章小结
复习思考题
第十章 退休养老规划
节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第节 休养老规划方法
本章小结
复习思考题
十章 财产分配与传承规划
节 基本内容
第二节 制定原则
第三节 财产分配与传承规划工具
本章小结
复习思考题
参考
参考文献
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