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醉染图书私人财富管理9787504974914
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部 导论
章 私人财富管理的质和目标
1.1对财富管理服务的需求
1.2基于整个家庭经济生命周期的财富管理
1.3关注目标和规划策略
1.4理财规划过程
1.5案例:私人财务报表
1.6财富管理行业的职业道德
第2章 财富管理的环境
2.1制度环境
2.2经济环境和财富管理
.税务环境和财富管理
第3章 财富管理中估值的相关概念
3.1关于资本积累的相关概念
3.2遗产分配计划和财富转移中的估值要素
第二部分 规划和财富管理
第4章 基本规划与策略
4.1基本的目标
4.2理论
4.3、投机和赌博
4.4选择的因素
第5章 普通股
5.1普通股的特征
5.2定价的概念
5.3组合的开发和分析(过程)
5.4普通股组合的分散化
5.5出售普通股的决策
5.6美元成本平均法(Dollar-CostAveraging)
5.7买卖普通股的指令类型
5.8保金账户
5.9卖空(Selling Short)
5.10普通股的种类
5.11普通股理论
5.12普通股长期的情况
第6章 房地产和权益
6.1房地产
6.2石油和天然气
6.3避税手段
6.4消极活动亏损规则(Passive Activity Loss Rules)的影响
6.5看涨期权和看跌期权
6.6新发行或者首次公开募集
6.7商品期货交易
6.8黄金和贵金属
6.9艺术、古董、钱币、邮票和收藏品
第7章 固定收益
7.1固定收益的种类
7.2从债券获取回报的方式
7.3公司债券
7.4市政债券
7.5美国国债
7.6市场贴现债券
7.7零息债券
7.8优先股
7.9保本金的固定收益
7.10现金等价物(流动资产)
7.11固定收益券的转换特权
7.12债券评级和质量
7.13固定收益券的策略
第8章 公司和另类
8.1公司的种类
8.2为什么共同
8.3共同的局限
8.4的类型和规划的注意事项
8.5单位信托
8.6公司的监管法规
8.7如何共同
8.8从共同中撤资和共同的赎回与转换
8.9共同和其目标
8.10指数
8.11交易所买卖(ETFS)
8.12控制税收
8.13类型的
8.14共同的绩效
8.15共同的用比
8.16交易成本
8.17选择共同时涉及的因素
8.18共同的税收方面
8.19封闭式公司
8.20购买股利
8.21对冲和私募
第9章 资产配置策略与财务管理
9.1资产配置的基本原理
9.2资产配置决策的步骤
9.3政策声明
9.4财务管理
第三部分 所得税规划
0章 所得税简介
10.1联邦个人所得税
10.2联邦企业所得税
10.3通道业务机构
10.4信托和遗产的联邦所得税
1章 个人所得税的减免及管理技术
11.1税收减免
11.2税负的转移
11.3非当前纳税带来的财富积累及延期纳税
11.4资本利得所产生的收益
第四部分 教育费用融资
2章 教育计划
12.1教育作为一个理财目标的重要
12.2教育支出的特和增长
1.估算教育支出
12.4经济资的考虑
12.5为教育支出设立的减税政策
12.6规划教育支出的策略
12.7早期为教育支出进行筹资
第五部分 退休计划、激励和员工福利
第六部分 慈善捐赠
第七部分 保险规划和风险管理
第八部分 遗产规划
第九部分 商业利益规划
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