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中国建筑业跟随中国经济，经历了风风雨雨、悲悲喜喜。本书作者通过对二十年来建筑行业的发展进行综合细致的分析，与读者一起透过纷繁复杂的表面，透视建筑行业深层次的实质和未来的走向。本书共分5篇25章，包括：透视行业、透视战略、透视业务、透视组织、展望未来。书中选取内容重点突出，言简意赅，具有较强的指导性，可供建筑行业管理人员参考使用。

第一部分

透视行业：被动行业，顺势而为

我们每一个人都不是孤立的个体，每一个组织都不可能脱离社会和市场环境而独立存在，因此对战略的思考要从企业所处的环境开始。中国的建筑企业无疑拥有世界一流的经济发展环境。虽然目前建筑市场上还存在很多不规范的现象：压级压价、垫资施工、拖欠工程款、索取回扣等，但市场规模的增长为建筑企业提供了施展能力的大舞台，在可以预见的未来几年，投资增长依然是推动中国经济迅速增长的力量，投资增长意味着建筑企业的机遇。同时，中国政府塑造的良好的国际环境也为国内建筑企业参与国际的竞争提供了机会。无论是以中字头为代表的行业领头羊，还是江浙地区的优秀民营企业，近年在国际业务方面都取得了长足的进步。除此之外，政府努力塑造行业管理的规范性，也为建筑企业的发展提供了良好的环境。

1. 看本质：建筑业到底是什么行业

人类的历史，某种意义上是一部工程发展的历史。工程，承载百姓生活、国家伟业，也承载时代梦想。在每一个国家城市化和工业化的发展过程中，建筑业都是迅速发展的行业，随着中国城市化和工业化进程的持续推进，中国建筑业也在迅速发展，2019年建筑业产值近25万亿元，就业人数5500万，近十多年来建筑业增加值占国家GDP的比重近7%，就业人数占总就业人数的7%，这样的行业是显然的支柱产业。建筑业从业者有没有支柱的感觉？有！在飞驰的高铁上、在高楼林立的城市中、在没有红绿灯的高架桥上……但更多的时候没有！讨薪跳楼的农民工、短命的豆腐渣工程、死亡数十人的超大事故……傻大粗黑、没有进入门槛、利润率低、做完工程收不到钱、技术进步缓慢。巨大的反差，使这个支柱行业的从业者，无法找到支柱的感觉。在建筑业市场、政策急剧变化的今天，每个从业者对这个行业既怀着满腔热爱，又充满困惑与彷徨。建筑业到底是一个什么样的行业？

1.1 建筑业是主动还是被动行业

建设只是固定资产投资物化的手段，不管建筑业从业者承不承认，建筑业是被动行业，受其他行业的发展和投资的直接影响，并不能自发式增长，是需要其他行业的投资带来建设业务的，比如制造业投资建设新的生产线、房地产企业投资开发新的楼盘、国家投资规划新的路网建设等。正如业内某知名人士所言“建筑业不能靠自己投资养活自己，就像开饭店的不能靠自己吃饭解决饭店的生意问题”。

在我国整个城镇固定资产的投资中，制造业、房地产业、基础设施领域加起来共占75%，其中，制造业占35%左右，房地产业和基础设施领域各占20%左右（例如，2018年的63.5万亿元城镇固定资产投资中，三大行业合计投资48万亿元，其中，制造业投资20万亿元、房地产投资14万亿元、基础设施投资14万亿元）。尽管如此，来自这三个行业的投资对建筑业的推动作用是有差别的。

首先来看制造业。作为固定资产投资的“大头”，制造业中厂房的新建、扩建、改建等，都会拉动建筑业的发展。那么，对制造业的投资有多少流向建筑业呢？研究发现，不同细分制造业情况差别较大：在传统产业，例如钢材加工工厂的建安工程费占项目总投资的比重在30-40%；在多数制造企业的固定资产投资中，设备购置费占比最大，大部分的投资都用于工厂生产流水线设备，而用于建筑安装工程的投资一般不会超过30%；在一些高科技技术的制造产业，例如芯片、汽车制造等，用于建筑安装工程的投资比例更低一些，例如，在某电子芯片产业基地建设项目总投资中，固定资产投资占项目总投资的83%，其中，建筑安装工程投资占项目总投资的26%。总体来看，制造业的投资中流向建筑业的部分多数情况在25-40%。

其次来看房地产业。对房地产的投资也是固定资产投资的重要方向，而且房地产与建筑业息息相关，其投资态势直接影响到建筑业的发展，但其对建筑业的拉动作用并没有人们想象的那么大。房地产开发过程中的各项费用包括土地费用、建筑安装工程费、管理费用、贷款利息、税费、其他费用等。其中占比最高的当属土地费用，占比达30-40%，并有进一步上升的趋势；前期工程费、贷款利息、税费、其他费用等加起来占比也已经超过了30%；而真正形成建筑业产值的建筑安装工程费占总投资比重不会超过40%。因此，对房地产的投资中大约有40%会流向建筑业。

最后来看基础设施领域。基础设施投资对建筑业的拉动作用最大，但不同细分行业差别较大。一般而言，地上工程对建筑业的拉动作用要远远高于地下工程。在地上工程中，市政道路工程比城市轨道工程、铁路工程对建筑业的拉动作用更大。例如，某地铁工程的项目总投资中，建筑工程投资占比35%、安装工程占比5%，总投资中大约40%流向建筑业；某经营性高速公路的项目总投资中，建筑安装工程费占总投资比重达68%，总投资中大约70%流向建筑业。总体而言，基础设施领域的投资转化成建筑业产值的比例最高，某些细分行业的固定资产投资70-80%都转化到建筑业产值里了。

正是得益于制造业、房地产业、基础设施领域的巨量投资，带动了近年来建筑业的大发展。

1.2 投资能解决建筑业务的发展问题吗

转型升级是建筑企业一直在思考的问题，尤其是大型建筑企业。建筑企业转型的模式主要是向建筑行业价值链的前后端延伸，朝前端延伸参与项目的投融资，朝后端延伸参与项目的运营和维保。

参与PPP项目是建筑企业朝前端延伸的业务转型。自国家在基础设施领域大力开展PPP模式以来，众多的建筑企业积极参与这种模式，一些大型建筑央企，也借助这种模式大力向基础设施领域转型，在较短的时间内，基础设施业务迅猛发展，连续几年，业务增速达到30%以上。但仅仅三四年，建筑企业发现，持续参与PPP项目和大量的项目投资，仅仅靠自己自身的经营利润或者经营现金流来支撑无异于杯水车薪，而从金融机构举债，则变成企业加杠杆，不断抬高的资产负债率，让企业的财务状况恶化，企业经营风险不断增加。基础设施PPP项目投资金额大、回报率低、回报周期长，加上中国建筑行业法律还不够完善，大量甲方拖欠工程款，使建筑企业的应收帐款居高不下，投资的资本支出和收入端居高的应收账款，严重制约着中国建筑企业的投资能力，即使应收帐款不高，建筑企业的投资能力也是有限的。

时间和实践已经给了我们答案，从2018年以来，建筑企业大幅减少了PPP项目的投资，一些早期的激进投资者，也在近两年开始爆仓，陷入债务危机。在PPP之风减弱以后，建筑企业经营者进一步认识到，PPP项目投资所需要的大量资金靠自身利润来维持几乎不可能，靠明股实债银行贷款，也无异于饮鸩止渴。作为被动行业，有投资才有建筑业务，但是建筑企业自身的投资解决不了业务发展问题，企业不要试图用投资解决自己的建筑业务问题，主要是基于以下几个原因：

第一，建筑企业长期从事的工作是工程物化，企业所拥有的专业能力也局限于工程项目的管理，项目投资、运营所需要的能力，已经超出了大多数建筑企业的能力，在资源、人才、管理体系方面，都有很大的局限性。

第二，每个工程项目建成后的运营具有专业性，建筑企业不可能投入那么多资源去从事运营，即使能勉强应付，也可能因为专业性不够或者没有规模效应，长期难以为局。

第三，建筑业务是轻资产业务，建筑企业也是轻资产企业，大部分资产的流动性很强，在重资产业务和重资产运营方面能力欠缺。建筑企业从轻资产变为重资产，企业资产的流动性迅速下降，资金周转速度迅速下降，在高资金成本的背景下，企业很容易陷入流动性困境。

过去数年PPP项目起起落落，冒进的企业已经被这个风口打倒，部分激进的企业依然在痛苦中煎熬。这一短期的教训再一次验证，建筑行业是被动行业，大多数企业不能靠投资解决建筑业务的发展问题，建筑企业要依靠自己在工程项目上的物化能力来支撑长远的发展。