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  • 全新正版财富管理与理财规划实验教程9787509683590经济管理
    • 作者: 编者:徐丹|责编:申桂萍//李光萌著 | 编者:徐丹|责编:申桂萍//李光萌编 | 编者:徐丹|责编:申桂萍//李光萌译 | 编者:徐丹|责编:申桂萍//李光萌绘
    • 出版社: 经济管理出版社
    • 出版时间:2022-06-01
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    • 作者: 编者:徐丹|责编:申桂萍//李光萌著| 编者:徐丹|责编:申桂萍//李光萌编| 编者:徐丹|责编:申桂萍//李光萌译| 编者:徐丹|责编:申桂萍//李光萌绘
    • 出版社:经济管理出版社
    • 出版时间:2022-06-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2022-06-01
    • 页数:262
    • 开本:16开
    • ISBN:9787509683590
    • 版权提供:经济管理出版社
    • 作者:编者:徐丹|责编:申桂萍//李光萌
    • 著:编者:徐丹|责编:申桂萍//李光萌
    • 装帧:平装-胶订
    • 印次:1
    • 定价:68.00
    • ISBN:9787509683590
    • 出版社:经济管理
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2022-06-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2022-06-01
    • 页数:262
    • 外部编号:31495375
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 理财实训课程概述
    节 理财实训课程的教学目标
    第二节 理财实训课程的内容安排
    一、理财概念界定
    二、理财规划概念界定
    三、理财规划的作用
    第三节 理财实训课程的方法设计——项目教学法的应用
    第二章 项目一 理财规划准备流程
    节 基础知识
    一、如何与客户建立联系
    二、客户沟通技巧
    三、客户信息的获取
    四、客户风险特征分析
    第二节 实训任务及具体步骤
    一、实训任务
    二、实训具体步骤
    第三节 案例演示
    第三章 项目二 客户家庭财务分析
    节 基础知识
    一、会计基础知识
    二、个人所得税基础知识
    三、财务报表的编制
    四、财务比率分析
    五、家庭财务预算与现金流量预估表的编制
    第二节 实训任务及具体步骤
    一、实训任务
    二、实训具体步骤
    第三节 案例演示
    一、案例家庭背景介绍
    二、案例家庭财务分析
    第四章 项目三 客户理财目标的制定
    节 基础知识
    一、理财目标分类
    二、确定理财目标的原则和方法
    三、检验理财目标实现的可行
    第二节 实训任务及具体步骤
    一、实训任务
    二、实训具体步骤
    第三节 案例演示
    一、案例家庭背景介绍
    二、客户理财目标制定
    第五章 项目四 理财方案制定
    节 基础知识
    一、资产配置
    二、资产配置策略选择
    三、分项理财规划
    第二节 实训任务及具体步骤
    一、实训任务
    二、实训具体步骤
    第三节 案例演示
    第六章 项目五 理财规划方案的执行与调整
    节 基础知识
    一、理财规划建议书的基本内容
    二、理财产品和产品的基本类型及特点
    三、理财规划方案的与营销
    第二节 实训任务及具体步骤
    一、实训任务
    二、实训具体步骤
    第三节 案例演示
    一、处理客户对于费用的异议
    二、处理客户对于产品选择的异议
    三、处理客户对于风险的异议
    第七章 理财规划案例实 节 案例基本情况
    一、家庭成员背景资料
    二、家庭收支资料(收入均为税前)
    三、家庭资产负债资料
    四、理财需求
    第二节 实训要求
    第三节 项目教学法解决案例问题
    一、项目一 客户信息获取及风险特征分析
    二、项目二 家庭财务分析
    三、项目三 理财规划目标的确定
    四、项目四 分项理财方案的制定
    五、项目五 理财方案的执行与调整
    附录
    附录一 财富管理及理财规划实训说明书
    附录二 财富管理及理财规划方案模板
    参考文献


    徐丹,河北金融学院“双师型”教师,国际金融理财师(CFP)持人。主讲课程包括理财理论与实务、理财方案设计、财富管理实训、金融理财综合实训等。先后在《宏观经济研究》《财经问题研究》《中国管理信息化》等期刊发表近20篇,主持并参与省市级课题10余项。

    王小彩,大学金融系博士,金融与发展实验室文化金融研究中心科研理。主要研究方向为金融科技、文化金融与理财。

    王,河北金融学院金融与学院教师,研究方向为金融营销。



    《财富管理与理财规划实验教程》计划分为6个实训项目:财富管理的需求确定、财富管理的现状分析、财富管理的产品比较、财富管理的资产配置、财富管理的整体方案、财富管理的推广营销,每个实训项目下又分为多个实训任务。具体来说,每一项目和任务都设有“学习目的与要求”、“相关知识”、“任务实施或任务方法与步骤”等栏目,使学习者能清楚地理解自己在学什么、练什么,被考核什么。另外,教材中也穿插了“参考知识”“参考案例”等容,读者辅学,并配有大量截图、表格等来学习者的理解能力和实训效果。


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