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  • 全新正版理财规划方案设计9787308206891浙江出版社
    • 作者: 陆妙燕,裘晓飞 编著 | 陆妙燕,裘晓飞 编编 | 陆妙燕,裘晓飞 编译 | 陆妙燕,裘晓飞 编绘
    • 出版社: 浙江音像出版社
    • 出版时间:2021-06-01
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    • 作者: 陆妙燕,裘晓飞 编著| 陆妙燕,裘晓飞 编编| 陆妙燕,裘晓飞 编译| 陆妙燕,裘晓飞 编绘
    • 出版社:浙江音像出版社
    • 出版时间:2021-06-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:370000
    • 页数:224
    • 开本:16开
    • ISBN:9787308206891
    • 版权提供:浙江音像出版社
    • 作者:陆妙燕,裘晓飞 编
    • 著:陆妙燕,裘晓飞 编
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:45.00
    • ISBN:9787308206891
    • 出版社:浙江出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-06-01
    • 页数:224
    • 外部编号:31046919
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 家庭理财规划概述
    节 理财规划的经济社会背景
    一、社会经济发展与居民财富增长
    二、金融理财服务发展对居民的影响
    三、居民理财规划需求的增长原因分析
    第二节 理财规划的基本范畴
    一、理财规划的内容
    二、理财规划与理财规划方案
    第三节 理财规划师
    一、理财规划师的社会需求
    二、理财规划师的职业界定
    三、理财规划师的资格认定
    第四节 理财规划与家庭生命周期
    一、家庭生命周期的概念及影响因素
    二、家庭事业生命周期的构成
    第二章 家庭理财规划常用工具
    节 银行业理财规划工具
    一、银行业基本理财业务
    二、银行业理财规划工具主要类别
    三、银行业理财工具应用策略
    第二节 保险业理财规划工具
    一、保险业理财规划工具的保障功能
    二、保险业理财规划工具主要类别
    三、保险业理财工具应用策略
    第三节 券业理财规划工具
    一、工具
    二、债券工具
    三、工具
    第四节 实物理财规划工具
    一、黄金工具
    二、房地产理财规划
    第三章 家庭理财规划方案基本要素
    节 客户家庭信息的完整
    一、直接获取的客户信息收集
    二、问接获取的客户信息收集
    第二节 客户家庭信息分析
    一、客户家庭财务状况分析
    二、客户家庭风险特征分析
    第三节 客户家庭理财目标
    第四节 客户家庭理财规划项目
    一、现金规划
    二、消费规划
    三、教育规划
    四、养老规划
    五、保障规划
    六、规划
    七、规划
    第五节 客户家庭理财规划的评估与调整
    一、客户家庭理财规划的综合评估
    二、客户家庭理财规划的调整对比

    售后保障

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