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全新正版理财规划方案设计9787308206891浙江出版社
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章 家庭理财规划概述
节 理财规划的经济社会背景
一、社会经济发展与居民财富增长
二、金融理财服务发展对居民的影响
三、居民理财规划需求的增长原因分析
第二节 理财规划的基本范畴
一、理财规划的内容
二、理财规划与理财规划方案
第三节 理财规划师
一、理财规划师的社会需求
二、理财规划师的职业界定
三、理财规划师的资格认定
第四节 理财规划与家庭生命周期
一、家庭生命周期的概念及影响因素
二、家庭事业生命周期的构成
第二章 家庭理财规划常用工具
节 银行业理财规划工具
一、银行业基本理财业务
二、银行业理财规划工具主要类别
三、银行业理财工具应用策略
第二节 保险业理财规划工具
一、保险业理财规划工具的保障功能
二、保险业理财规划工具主要类别
三、保险业理财工具应用策略
第三节 券业理财规划工具
一、工具
二、债券工具
三、工具
第四节 实物理财规划工具
一、黄金工具
二、房地产理财规划
第三章 家庭理财规划方案基本要素
节 客户家庭信息的完整
一、直接获取的客户信息收集
二、问接获取的客户信息收集
第二节 客户家庭信息分析
一、客户家庭财务状况分析
二、客户家庭风险特征分析
第三节 客户家庭理财目标
第四节 客户家庭理财规划项目
一、现金规划
二、消费规划
三、教育规划
四、养老规划
五、保障规划
六、规划
七、规划
第五节 客户家庭理财规划的评估与调整
一、客户家庭理财规划的综合评估
二、客户家庭理财规划的调整对比
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