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全新财富管理核心能力 理财师入行夏文庆9787521851
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部 重新定义财富管理章 绪论节 中国财富管理行业从“0”到“1”的历程第二节 行业发展早期的特点和希望第三节 重新定义财富管理服务第四节 四大财富管理核心能力第二部分 针对客户需求的方和服务体系第二章 理财师在客户行为中的定位节 理财师定位的常见误区第二节 理财师的定位、方和服务体系第三章 架构服务内容的逻辑背景节 长期的逻辑第二节 资产配置的逻辑第三节 方式的选择逻辑第四章 优化资产配置的原理和计算节 资产配置误区解析第二节 “均值一方差”模型的基本原理和计算步骤第三节 全天候策略和风险平价策略第四节 关于另类资产的配置第五章 方式和资产管理资源的选择节 国内当前的产品体系第二节 资产管理资源的选择原则第三节 产品投向和风格分散的重要第四节 资产管理资源的定量和定分析第六章 理财师的投后服务节 组合管理策略第二节 资产管理资源的跟踪和调整第七章 财富管理机构需提供的专业支持第三部分 构建家庭财务保障保全体系的能力第八章 家庭财务保障保全体系概述节 风险识别第二节 风险评估第三节 制定家庭财务保障保全体系第四节 评估风险管理效果第九章 家庭风险管理中的常用金融工具节 保险产品和保险合同第二节 家族信托第三节 保险金信托第四节 有效的民事法律行为第十章 如何预防因为人身风险所引发的家庭财务风险节 帮客户识别因为人身风险所引发的家庭财务风险第二节 帮客户评估因为人身风险所引发的家庭财务风险第三节 风险转移工具第四节 利用保险产品转移因为人身风险所引发的家庭财务风险第五节 评估风险管理效果十章 如何预防婚姻问题引发的财务风险节 婚姻关系中的财产关系第二节 如何根据客户的意愿来保护其婚前财产第三节 离婚时的财产保全措施第四节 如何降低婚姻问题引发企业经营的风险第十二章 如何预防企业经营风险传导到家庭风险管理节 经营风险是如何成为家庭财务风险的第二节 理财师能为企业主客户做什么第三节 企业经营和家庭财务的隔离墙从企业法律形态开始第四节 关于债务的隔离第四部分 财富传承安排的能力第十三章 财富传承过程中的不确定和风险节 没有财富传承安排的遗产继承第二节 生前财富转移可能存在的不确定第十四章 理财师在客户财富传承中的定位及服务体系节 理财师如何发现客户财富传承需求第二节 通过风险评估提升客户的整体财富传承的意识第十五章 财富传承安排的常用方法和工具节 遗嘱和遗嘱继承第二节 遗赠扶养协议:受遗赠的权利和义务第三节 保险产品在财富传承中的运用第四节 信托在财富传承安排中的运用第五节 股权转移中的相关文件第六节 保险金信托在财富传承中的运用第十六章 部分重要财产权益的继承和转让节 房产产权的转移和继承第二节 企业股权的继承和转让第五部分 综合理财规划能力第十七章 理财规划及其在财富管理中的重要地位节 理财规划是“行业”的产物第二节 理财规划及其服务的定义和服务内容第十八章 综合理财规划服务的基本步骤节 建立和界定与客户的关系第二节 收集并了解客户的财务信息第三节 客户家庭财务状况的整理和分析第四节 调整并明确客户的财务目标第五节 有针对地为客户提供综合理财规划建议第六节 以书面报告书的形式呈递各项综合规划建议第七节 帮客户执行具体的理财规划建议及建档第八节 为客户提供长期持续的服务第十九章 收集、整理和分析客户当前的财务状况节 客户家庭财务信息的收集第二节 客户家庭财务信息的整理第三节 当前客户家庭财务信息的分析第二十章 全生涯模拟的原理和结果节 全生涯财务状况模拟分析法的原理第二节 全生涯财务状况模拟法的运用步骤第三节 全生涯财务状况模拟表的运用第二十一章 从一个家族信托案例看理财规划服务的专业价值节 全生涯模拟法在家庭财务分析中的运用第二节 通过综合理财规划服务降低家庭财务风险第二十二章 专业理财规划报告书的撰写节 《理财规划报告书》中的常见问题第二节 《理财规划报告书》需要拥有什么特点第三节 如何做好《理财规划报告书》的“开场白”第四节 《理财规划报告书》“主干”的编写第五节 一份专业的《理财规划报告书》如何“收官”附录一 民政局离婚协议范本附录二 遗嘱范本参考文献后记
夏文庆,国内知名财富管理专家。中国理财师职业化发展联合论坛,上海金融理财师协会理事,鑫舟财富创始人、CEO。拥有20余年财富管理经验,曾服务于汇丰银行、ipac等有名金融机构,曾在澳大利亚及中国大陆、香港、台湾地区执业。归国创业10年有余,先后创财88网、鑫舟鑫管家理财师平台;以工匠精神倾力为财富管理从业者打造信息化智能展业工具;为数以万计的理财师授业答疑解惑,成为业内有名的财富导师;对全球财富管理行业的发展趋势及如何在中国落地有深刻认识,并以学术研究精神形成财富管理理论体系;著有《理财师实务手册》;拥有悉尼科技大学商学士、迪肯大学工商管理学硕士及国际金融理财师CFP(澳大利亚)认资格。
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