正版新书]2018全球保险科技报告(专题篇)清华大学五道口金融学院

章 绪论
第二章 技术驱动的健康险专题
概述
Oscar Health：健康管理+ 互联网保险的先行者
Clover Health：技术重塑健康险
Bright Health：医疗伙伴模式颠覆传统医疗
凯撒医疗：一体化医疗模式的典范
中国人寿：三险一体化打通理赔直付
平安：保险科技力医疗健康产业布局
微保：流量入口与健康险布局
第三章 海外UBI 车险专题
概述
Metromile：将技术优势注入车险产品的创新中
Ingenie：服务英国年轻人的UBI 车险
Cuvva：开创短时即时车险新模式
Octo Telematics：车辆远程信息处理技术专家
Automatic Labs：智能驾驶手
TrueMotion：基于APP端的UBI服务商
第四章 网络安全险专题
概述
Cyence：网络安全保险定价专业化
BitSight：探索网络安全服务方案的标杆企业
UpGuard：网络安全险定价参考指标
AIG网络安全险：实现安全服务整合
第五章 房屋保险专题
概述
Jetty：提供完整租客服务的在线租客保险平台
Hippo Insurance：专注智能家居保险
TheGuarantors：纽约租赁担保保险平台
Urban Jungle：年轻城市居民的租客保险
American Family Insurance：与智能硬件共同守护家园
Betterview：机在保险领域的应用实践
第六章 中小企业保险专题
概述
豆包网：赋能中介的在线保险服务运营平台
保准牛：为企业提供保险定制服务
Founder Shield：创业公司的坚实后盾
Next Insurance：专为中小企业和独立工作者服务
Insureon：中小企业数字保险平台
Embroker：专为中小企业提供基于云端的风险管理
Simply Business：英国的线上小微企业保险经纪商
第七章 农业保险创新专题
概述
人保财险：农险创新的者
NAU：农险数字化系统与增值服务
Crop Pro：“技术嵌入保险”模式创新农业风险管理
第八章 P2P模式专题
概述
Teambrella：以数字货币作为支付方式的P2P保险平台
WorldCover：P2P模式下的小微参数型农险

绪论章2018年，保险发展趋势预测从“互联网保险”转向“保险科技”，更为专业的保险技术服务成为全球保险行业和创投市场中门的话题之一。在经历了大数据、区块链、人工智能等一系列技术冲击之后，保险行业也逐渐呈现出数字化、智能化的发展态势。根据埃森哲发布的报告，保险科技企业的数量和规模在2018年仍在不断增长，欧洲的增长速度已经超过了北美，跃居全球。
在我们出版的上一册报告《全球保险科技报告》中，我们从公司主体深入，选取全球具有代表的企业，从战略、技术、组织架构、
企业文化等方面纵向分析，以探究保险科技对保险行业的深刻影响。
作为《全球保险科技报告》的续篇，本书将横向观察全球保险科技市
场，按照保险业务形态分类，对健康保险、海外UBI车险、房屋保险、
网络安全险、中小企业保险、农业保险、P2P模式保险分别建立专题研究，在这种视角下，我们更关注企业在细分领域中的商业模式对产业上下游资源整合的影响及其本身商业价值的增长空间。
一、技术驱动的健康保险作为人身保险领域中所需数据量的险种，健康险伴随着信息技
术的进步在这几年有了突飞猛进的发展。根据埃森哲2018年3月公布的数据，全球健康保险领域的数额占保险科技总额的18%，成为除财产险意外险（42%）和多线保险（26%）之外的第三大保险科技热点。一大批专注于健康保险领域的初创公司迅速建立并成长起来。其中较为知名的企业包括服务于美国本土的健康险公司OscarHealth、
CloverHealth和BrightHealth，它们依托美国较为成熟的医疗与健康保险市场环境，利用互联网、大数据、机器学习等技术在线上化医疗服务、健康与疾病管理以及经营模式等方面进行了大胆创新实践。
绪论2018GLOBALINSURTECHREPORTBYSUBSECTOR绪论3①数据来源：韦莱韬悦《rterlyInsurTechBriefing42017》。
互联网技术也释放了健康产业的活力，健康数据变得更易获得，健康管理也可以通过线上交互的方式实现，这一发展推进了保险业和医疗产业的资源整合。近年来，国内成立了诸多“健康管理+健康保险”模式的创业公司，一方面它们希望利用手机App和可穿戴设备对用户的健康状态进行监测和改善，另一
方面通过对接保险公司和医疗企业，为使用健康管理服务的用户争取保险产品定制特权和保费及药品价格的优惠。
与此同时，国内保险公司也开始从健康险的产品定价、营销模式、产业布局等方面进行调整。有着较为成熟且稳定健康险商业模式的凯撒医疗成为行业的典范：凯撒医疗从股权架构上实现了医疗费用支付方与服务方的利益一致，从根本上解决了“控费”问题，有效整合了健康产业链上的各类资源，实现了商业价值的良循环和全民健康水平的提高。国内的公司也
做出了相应的创新尝试。
二、海外UBI车险车险业务一直以来占我财险保费规模的70%以上。根据原中国保监会的数据，我国2014年车险保费收入达5516亿元，成为全球瞩目的第二大车险市场，仅次于美国。2017年我国车险保费收入增长至9835亿元，同比增长.4。
然而近几年随着市场价格的激烈竞争和消费需求的升级，车险保费增速下行压力加大，同时各家财产险公司的车险盈利能力较弱，尤其是交强险车险业务处于严重亏损状态，市场亟
须挖掘新的业务增长点。
大数据、云计算和物联网的发展成为国内车险发展的新契机。不少国内保险公司和技术企业开始专注于UBI车险领域的研究，监管机构也在积极推动车险化改革，将定价权交给保险公司，将产品选择权交给消费者，从而在保障消费者利益的基础上推动保险公司精细化运营和盈利能力的提升。
实际上，UBI在全球范围内已有一些相当成熟的公司案例图1全球健康险领域的创业公司①4绪论2018GLOBALINSURTECHREPORTBYSUBSECTOR可以借鉴：美国Progressive公司自2009年引入车联网保险项目，4年后实现盈利，公司股价在此期间上涨150%；美国车险公司StateFarm从2011年试水UBI车险，2年后实现承保赔付率降低6.4%，3年的净利润复合增长率达24.5%。
更重要的是，UBI保险业务还能在为用户提供保费优惠的同时监测用户驾驶行为，并通过提示、教育、激励等方式引导
用户安全驾驶，并提供车辆维修、救援、防盗等一系列汽车后市场的增值服务，实现买卖双方的互利共赢。因此本书中将研究Metromile、Ingenie、Cuvva等国外UBI车险企业，希望为国内UBI车险的发展提供借鉴。
三、网络安全保险随着技术和数字化的渗透度加深，互联网已经作为底层
基础设施服务于各行各业。如今，从数据存储到一般业务运营，公司越来越依赖于IT系统。与此同时，频繁出现的勒索病毒使得人们开始警惕网络安全引发的风险。作为风险处理的重要商业工具，保险自然不能缺席。
然而，由于网络风险兴起时间较短，成因复杂，全球网络安全保障并不全面。一份来自于劳合社与剑桥大学风险研究中心的数据显示，2015年至2025年网络安全风险造成的数据泄、营业中断等潜在经济损失可能高达2940亿美元。另一方面，来自美国保险代理和经纪理事会（CIAB）的数据显示了网络安全保险的投保率并不高：截至2016年，美国仅有不到25%的企业投保了此险种，地区更少，且主要靠强制推动。
从保险产品来看，网络风险在过去被划为传统财产保险和责任保险的一个子类别，然而随着市场需求的逐渐变化，保险公司开始意识到单一的财产损失补偿和责任赔偿只是短期解决方案。因此，越来越多的保险公司开始与信息安全公司、技术服务公司合作，甚至自己成立专业的网络安全部门开发网络安全险产单位：亿元图2我财险及车险业务保费收入图3网络安全风险的行业暴露情况①①数据来源：韦莱韬悦《AsiaInsuranceMarketReport2018》。
22%16%12%健康管理金融12%10%专业服务教育医疗7%3%交通运输3%服务3%非营利组织3%公共设施2%电信2%技术2%保险2%2%2018GLOBALINSURTECHREPORTBYSUBSECTOR绪论5品。在本书中，我们将介绍网络安全保险的国内外市场现状、保险产品分类、发展的困境与挑战，并选取美国的网络风险定价公司Cyence、网络风险评估服务商BitSight和Upgurad，以及提供法律、公关、技术服务的AIG网络安全保险产品作为研究对象，对网络安全保险产品及该类企业进行多维分析。
四、房屋保险房屋保险译自美国保险分类中的HomeInsurance，这一
险种在美国有超过60年的历史，属于财产保险。美国拥有完善的房屋综合保险体系，涵盖房屋相关的各类财产、责任、生
活支出保障。该体系标准由美国保险服务办公室（InsuranceServicesOffice）与美国保险服务协会（AmericanAssociationofInsuranceServices）共同制定，按照保障内容的不同分为从HO0到HO8共9类，为有各类房屋保障需求的消费者提供了标准化的保险方案，是各大保险公司设计相关保险的普遍标准。
表1美国房屋保险分类①分类名称保障范围HO0基础火险（DwellingFireForm）因火灾、烟雾、暴风、冰雹、闪电、、车辆碰撞和国内导致的房屋损失。 不包括被保险人的个人财产损失，第三者责任或医疗费用补偿HO1基本险（BasicForm）涵盖了11项列明风险，包括火灾或闪电、风暴或冰雹、蓄意破坏、盗窃、车辆和飞机的损
坏、、或内乱、玻璃破损、烟雾、火山爆发和个人责任等内容。洪水和地震除外HO2扩充险（BroadForm）提供包括HO1基本险在内的16种风险保障HO3特别险（SpecialForm）房屋保险中保障内容广的类型，基本涵盖除洪水和地震之外的所有风险保障HO4租客险(ContentsBroadForm)保障出租房产室内的房客个人财产。保障范围基本类似于HO2和HO3，同时包括第三者责任赔偿HO5综合险（ComprehensiveForm）与HO3基本上涵盖的保赔范围一致，只是在一些细分项目上HO5更多一些，不过HO5的保费更高HO6公寓险（Unit-OwnersForm）保障公寓业主和室内个人财产、客人或路人在其室内外的事故、火灾、盗窃、漏水的损
失。公寓的保险范围会比独栋别墅的要少，保费也会相应低一些HO7活动房险适用于活动房屋主的房屋保险HO8老房险（ModifiedCoverageForm）HO8的保险范围和HO1类似，主要是给年代久远的老房保险，由于老房子的市场价要低于重建价格，老房险允许屋主以低于重建价格的市场价来保险作为贷款信用背书和减少租赁纠纷的商业工具，房屋保险在英美两国的市场需求旺盛，因此市场份额大多被传统大型保险①HomeinsurancefromWikipedia[EB/L](2018-03-30)[2018-04-29].https://en.wikipedia.org/wiki/Home_insurance.6绪论2018GLOBALINSURTECHREPORTBYSUBSECTOR公司占据，创新动力缺乏。但是随着大数据、物联网等技术的逐渐渗透，开始有一些MGA（ManagingGeneralAgent，管理型总代理，以下简称“MGA”）和中介模式的创业公司利用技术优势开创全新的房屋保险业务模式。它们作为资源整合方，通过联合物联网硬件设备厂商和保险公司，开发线上移动工具，为用户提供更符合消费需求的产品和服务。此外，还有一些创业公司专注于房屋租赁过程中的担保模式创新，以保
债券（SuretyBond）解决年轻用户租房痛点。