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  • 正版新书]公司债券融资实战全攻略高卓//王俊尧//张媛媛97875136
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    • 作者: 高卓//王俊尧//张媛媛著 | 高卓//王俊尧//张媛媛编 | 高卓//王俊尧//张媛媛译 | 高卓//王俊尧//张媛媛绘
    • 出版社: 中国经济出版社
    • 出版时间:2017-06-01
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    • 作者: 高卓//王俊尧//张媛媛著| 高卓//王俊尧//张媛媛编| 高卓//王俊尧//张媛媛译| 高卓//王俊尧//张媛媛绘
    • 出版社:中国经济出版社
    • 出版时间:2017-06-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2017-06-01
    • 字数:453千字
    • 页数:448
    • 开本:16开
    • ISBN:9787513647533
    • 版权提供:中国经济出版社
    • 作者:高卓//王俊尧//张媛媛
    • 著:高卓//王俊尧//张媛媛
    • 装帧:暂无
    • 印次:1
    • 定价:68
    • ISBN:9787513647533
    • 出版社:中国经济
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2017-06-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2017-06-01
    • 页数:448
    • 外部编号:京白库82907
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 公司债券的识别和认知
    节 中国债券市场简述
    第二节 公司债券的规则演变及实务分类
    第三节 公司债券发行的条件及程序
    第二章 实务操作中尽职调查关注要点
    节 债券发行的基本情况
    第二节 发行人及其财务会计情况
    第三节 募集资金与者权益保护
    第四节 事项
    第三章 如何制作完善的募集说明书
    节 声明与提示
    第二节 本次发行概况
    第三节 风险因素
    第四节 发行人及本次债券的资信情况
    第五节 增信措施、偿债计划及保障措施
    第六节 发行人基本情况
    第七节 财务会计信息
    第八节 募集资金运用
    第四章 主承销商报告重点内容解析
    节 发行人基本情况
    第二节 本次债券决策程序及主要条款
    第三节 本次发行合法合规评价
    第四节 担保、债务、安全生产、税务核查
    第五节 关联方资金流动及发行人独立核查意见
    第六节 发行人存在的主要风险
    第七节 主承销商承诺
    第八节 主承销商内核程序履行情况
    第九节 负面清单核查及债券者权益保护
    第十节 中介机构资质和发行人信用核查
    第五章 发行人律师应对哪些重要事项发表意见
    节 发行人律师发表意见的基本要求
    第二节 发行人主体资格
    第三节 批准与授权及债券条款
    第四节 公司债券发行的实质条件
    第五节 者权益保护
    第六节 担保、税务、资产、合规经营及重大诉讼
    第七节 公司治理、承销及审计
    第八节 债券持有人会议规则、募集说明书及信息披露安排
    第九节 发行人担保、信用状况及结论意见
    第六章 资信评级规范要求解读
    节 信用评级声明及关键要素概览
    第二节 主体概况、债券概况及募集资金用途
    第三节 宏观及微观环境
    第四节 业务运营及企业管理
    第五节 发行人财务分析
    第六节 担保能力、抗风险能力及跟踪评级安排
    第七章 受托管理事项的权利与义务安排
    节 公司债券的受托管理制度
    第二节 受托管理事项的重要内容
    第三节 利益与权利救济
    第四节 受托管理事项的内容
    第八章 债券持有人权益保护及重要文件
    节 债券持有人权益如何保护
    第二节 公司债券发行中的重要文件
    第九章 公司债券发行的核准与备案
    节 公司债券申报文件准备
    第二节 公募债券发行申请规范要求
    第三节 公募债券核准流程
    第四节 私募债券备案
    第五节 公司债券反馈意见汇总
    第十章 公司债券的承销与上市
    节 公司债券的承销
    第二节 上市与挂牌转让申请规范要求
    第三节 公司债券的上市与挂牌转让
    附 法律法规(截至2016年1月1日,节 选)
    一、监会关于公司债券的相关规则
    二、券业协会关于公司债券的相关规则
    三、上海券交易所关于公司债券的相关规则
    四、深圳券交易所关于公司债券的相关规则
    五、规则

    高卓,执业律师,现任北京京安律师事务所不错合伙人,具备券从业资格、期货从业资格、从业资格。早年供职于四大国有银行之——中国银行。长期从事金融法律实践工作,服务领域主要集中于传统金融、互联网金融、券发行、融、资产处置、企业并购与重组、企业多方面法律服务等。曾出版北京大学法律硕士实务书籍《金融租赁业务实务操作与图解》以及《新三板上市法律实务操作全景指引》等著作。
    王俊尧,法律硕士,现任开源券固定收益部债券一部总经理,具备法律职业资格,早年曾供职于江海券银行部。长期的金融从业经历和积淀,具备了丰富的银行经验,主要从事债券发行与承销、IPO上市、二级市场定向增发、新三板挂牌上市、资产券化等金融业务。截至目前,已累计成功发行债券近百亿元。
    张媛媛,北方工业大学法学学士,中国政学学硕士,具有法律职业资格、券从业资格、从业资格。具备多年资本市场及金融行业从业经历,早年供职于农银靠前,曾先后参与筹建北部湾金融租赁有限公司、西藏金融租赁有限公司,现供职于安邦保险集团中心。曾出版北京大学法律硕士实务书籍《金融租赁业务实务操作与图解》以及《新三板上市法律实务操作全景指引》等著作。

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