第1章 个人理财概论 1
章首引言 1
1.1 个人理财定义 1
1.2 个人理财的内容 4
1.3 人生的阶段与财务目标 9
1.4 个人理财的基本理论 11
第2章 个人理财流程 15
章首引言 15
2.1 建立客户关系 15
2.2 收集客户信息 19
2.3 提出财务策划计划 23
2.4 个人理财策略整合 25
2.5 执行和监控财务策划计划 28
第3章 个人银行理财 31
章首引言 31
3.1 银行理财的储备知识 31
3.2 个人银行理财概述 36
3.3 储蓄类个人银行理财产品 42
3.4 新型个人银行理财产品 48
第4章 证券投资理财 55
章首引言 55
4.1 证券投资理财概述 55
4.2 证券投资理财工具 60
4.3 证券投资理财收益及风险 68
4.4 证券投资理财规划 73
第5章 个人保险理财 80
章首引言 80
5.1 保险理财概述 80
5.2 个人保险理财产品的种类和特点 84
5.3 个人保险理财规划 98
第6章 个人信托理财 104
章首引言 104
6.1 信托理财概述 104
6.2 个人信托理财产品的种类和特点 109
6.3 信托理财产品的收益与风险 116
6.4 个人信托理财规划 120
第7章 个人外汇理财 123
章首引言 123
7.1 外汇理财基础 123
7.2 个人外汇理财产品 129
7.3 个人外汇交易 136
第8章 个人不动产投资 147
章首引言 147
8.1 不动产投资概述 147
8.2 房地产价格的影响因素和估价方法 153
8.3 不动产投资风险管理 162
第9章 个人教育投资 166
章首引言 166
9.1 个人教育投资概述 166
9.2 个人教育投资规划 172
第10章 个人理财税收筹划 179
章首引言 179
10.1 个人所得税基本知识 179
10.2 个人税收筹划的概述 185
10.3 个人税收筹划的基本方法 189
10.4 个人税收筹划实务 192
第11章 退休养老规划 206
章首引言 206
11.1 退休养老规划概述 206
11.2 退休养老规划流程 210
11.3 退休养老规划工具 213
第12章 遗产筹划 222
章首引言 222
12.1 遗产策划概述 222
12.2 遗产策划的工具 227
12.3 遗产策划程序 229
参考文献 233
吴清泉等编著的这本《个人理财》以一般读者为对象(无需以金融学基础知识作为阅读前提)，用最通俗的方法介绍个人理财业务和相关产品。
本书从个人理财所需要的各种基本知识入手，抛弃了复杂的公式、繁复的推导，以简练的叙述方法展开，使读者在较为轻松的状态下学习各种看似枯燥但又必备的理论。
本书用最通俗的方法介绍个人理财业务和相关产品，包括个人理财概论、个人理财流程、个人银行理财、证券投资理财、个人保险理财、个人信托理财、个人外汇理财、个人不动产投资、个人教育投资、个人理财税收筹划、退休养老规划、遗产筹划等。本书从个人理财所需要的各种基本知识入手，抛弃了复杂的公式和繁复的推导，以简洁的叙述方法展开，使读者在较为轻松的状态下学习各种看似枯燥但又必备的基本知识。本书可作为高等院校个人理财课程教材，也可作为广大读者学习个人理财知识的参考书。
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