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大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操 刘长坤,何启豪 著 社科 文轩网
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大额保单营销突破 36个风险识别与方案实操
36个风险维度全面涵盖高额财富风险版图客户画像 经典案例 风险场景 专业细节 方案设计 实操指导
本书的内容涵盖广泛,包括保险法、信托法、家事法、税法、公司法等,专业内容包括意定监护、遗嘱监护、继承权公证、税法、人寿保险、家族信托、保险金信托、特殊需要信托、跨境税务信息透明及税收筹划、跨境信托、股权转让、股权代持等等。在财富保全与传承规划的咨询面谈中,财富风险的预判是非常重要的。只有提前对客人的风险有初步的预判,专业财富顾问才能有清晰的面谈思路与面谈目标,KYC才会有针对性,面谈效率和成功率才能比较高。但财富风险的预判对于大部分专业财富顾问来说,掌握起来都是比较难的。为了简化风险预判的工作,降低难度,本书作者研发了“标签法”结合重点风险判定“五大标准”的风险预判辅助方法,以期对对读者有所帮助。
刘长坤杰纳学苑 创始人《大额保单操作实务》作者北京东元律师事务所私人财富团队 首席专家香港恒远家族承传研究院 首席法务专家中国健康管理协会健康保险分会 理事中国银行保险报 特邀专家讲师中国法律职业资格CPB国际认证私人银行家何启豪中国政法大学副教授、中美法学所副所长。北京采安律师事务所兼职律师。中国保险法研究会理事,北京文娱法学会家族财富管理专委会委员。对外经济贸易大学法学学士、硕士;美国康涅狄格大学法学院硕士(LL.M)、博士(S.J.D);美国宾夕法尼亚大学法学院、波士顿学院法学院、新加坡国立大学法学院访问研究员。发表保险法、财富管理、金融监管等相关主题的中英文专著与论文多篇。
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