[醉染正版]正版 零碳金融:碳中和的发展转型 碳中和经济学 时代转型革命挑战机遇中国之道 金融助力碳达峰 读懂经济理

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作者简介

王广宇 博士 

华软资本创始人、董事长，华夏新供给经济学研究院理事长，国务院侨办专家咨询委员会委员，中国人民大学校董，吉林大学校董，长江商学院金融学会会长，中国人民大学—香港理工大学管理学博士校友会会长。 

王博士于 2008 年创立的华软资本是国内领先的私募股权和创业投资机构，主导项目曾多次获评业界优秀案例。他在金融科技、上市与投资并购领域拥有丰富经验，曾多次荣膺中国最受尊敬企业家、中国优秀股权和创业投资家突出成就奖、中国 TMT 产业十佳投资人物、中国股权投资行业杰出青年投资家、中国杰出并购人物、金牛股权投资精英、卓越金融科技领袖等荣誉。 

王博士著有《负利率：销金时代与货币狂潮》《新实体经济》《先锋：股权投资在中国》《2049 智能崛起》《知识管理：冲击与改进战略研究》等多部作品。

编辑推荐

1、金融如何助力“碳达峰、碳中和”是重点、难点也是热点。在国家双碳战略背景下，金融行业面临巨大机遇和挑战。如何积极拥抱这场深刻的变革？这本书可以帮你深刻理解绿色金融、碳金融、转型金融等一系列重要现象和前沿趋势，助你把握先机。

2、解读全面深入，理论结合实践，实操指导性强。本书通过对金融支持绿色转型实现碳中和的体系、作用、方式、机遇等进行了深入浅出的系统探讨，为政府、企业、投资者等关注我国绿色挑战和高质量发展的各界人士提供了一张完整的碳金融路线图和实用工具菜单。

3、清华大学经济管理学院院长白重恩作序推荐！中国工程院院士杜祥琬、国家科技成果转换引导基金理事长马蔚华、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫、中国可再生能源学会第七和第八届理事长石定寰、中制智库理事长暨研究院院长新望、如是金融研究院院长管清友、中国人民大学商学院院长毛基业、欧盟中国商会创会会长周立红等鼎力推荐！

名人推荐

《零碳金融》一书值得学习。实现“碳达峰、碳中和”目标，“转绿”的金融将做出重要的、无可替代的贡献 !

——杜祥琬 中国工程院院士、国家气候变化专家委员会名誉主任

实现双碳目标，应对气候挑战，是实现可持续发展的重大举措。企业家如何参与其中，《零碳金融》会给你启发。如果每位企业家都能在每项经济活动和每笔投资中做到绿色低碳，实现经济效益和社会价值的一致性，从而促进经济与金融的转型变革，那么可持续发展就会变为现实。

 ——马蔚华 国家科技成果转换引导基金理事长、深圳国际公益学院董事会主席

“2030 年前实现碳达标、2060 年前实现碳中和”既是我国作为负责任大国对世界的庄严承诺，也是高质量发展的重要内容。实现双碳目标需要绿色科技支撑、政府政策引导，需要企业和社会共同努力，其中金融自然不能缺位。本书对金融支持绿色转型实现碳中和的体系、作用、方式、机遇等进行了深入浅出的系统探讨，值得关心我国绿色挑战和高质量发展的各界人士阅读参考。

 ——林毅夫 北京大学新结构经济学研究院院长、国家发展研究院名誉院长

实现碳中和宏伟目标是一项涉及经济社会发展全局的系统工程，金融将扮演不可替代的重要角色。本书作者从碳金融、绿色金融、转型金融的角度做深入分析，对于所有从事碳中和事业的工作者都有重要启示与指导作用。

——石定寰 中国可再生能源学会第七和第八届理事长、世界绿色设计组织主席、国务院原参事

未来十年，中国既要完成工业化又要减碳，这是所有先行工业化国家未曾走过的路——不仅需要发展新能源和绿色制造，更迫切需要一整套相应的制度供给。作者在“转型金融”的开拓性研究中，提出了“碳中和”目标下，碳金融、碳投资、碳交易、碳税收等一系列新理念、规则和机制，为推进我国减碳行动提供了金融支撑。

——新 望 中制智库理事长暨研究院院长

双碳目标是极难实现的，这不仅是一场能源革命、一场系统的经济社会革命，也必然是一场金融革命。金融界无论从责任、道义还是机会、利益等角度，都需要高度重视、深度参与、全程助推双碳目标的实现。本书为各界提供了一张完整的碳金融路线图和工具菜单。我们应该明确方向，躬身入局，利其器、善其事。

——管清友 如是金融研究院院长

百年未有之大变局中企业要改变发展模式，可持续即是最重要目标之一。产业升级和变革都离不开金融支撑。在国家双碳战略背景下，金融行业面临巨大机遇和挑战。如何积极拥抱这场深刻的变革？本书可以帮你深刻理解绿色金融、碳金融、转型金融等一系列重要现象和前沿趋势，助你把握先机。

——毛基业 中国人民大学商学院院长

一部洞察力和实操性双强的力作。提供了金融“转绿”和可持续发展的新思路，指出了金融业促进双碳目标实现的新挑战和新机遇。

 ——周立红 欧盟中国商会创会会长、中国银行卢森堡有限公司原董事长

内容简介

我国确立了“2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和”的发展目标，是人类应对气候变化合作中的里程碑。作为发展中大国， 我国计划仅用 30 年的时间减少排放，实现从达峰到中和任重道远。在这一目标指引下，社会经济和生活的方方面面都将发生深刻变革。消费、市场、监管、投资等领域该如何应对？作为现代经济的核心，金融部门需要做出哪些改变？《零碳金融》一书尝试回答这些新问题。

本书聚焦碳中和实现的金融驱动力和经济分析，结合金融投资的一线实践，提出金融支持绿色转型主要有三个作用域：绿色金融、碳金融以及转型金融——尤其是后者，在双碳目标落实中将发挥关键作用。本书还对碳金融、碳足迹、碳资产管理、碳交易监管等前沿问题深入分析，提出要完善绿色金融及碳金融体制机制，着重发挥转型金融在孵化突破技术和驱动产业“转绿”方面的作用。

碳中和目标的实现需要靠政策、市场、技术三者合力完成。本书另外从数字化减排、有为政府以及新实体企业行动等角度，梳理绿色转型的综合路径。现代企业实施“减碳为零”战略，更多企业家抱着“重做一遍” 的精神躬身入局，吸引更多长期金融资本，投向低碳零碳科技，提高能源效率，实现规模化绿色产品和服务，才是全社会实现碳中和愿景的通途。 

目录

第一章 碳中和金融分析

一、双碳目标与新发展框架 / 003

（一）低碳转型是未来发展路径 / 003

（二）减排要依靠市场机制 / 004

二、绿色溢价 / 009

（一）平价碳成本 / 010

（二）绿色溢价与碳价 / 011

三、碳产权与外部性 / 012

（一）气候变化的外部性 / 012

（二）碳产权 / 012

（三）碳配额与碳信用 / 016

四、便利收益 / 017

（一）便利收益与风险溢价 / 017

（二）碳便利收益的期权特性 / 018

五、风险管理 / 018

（一）非市场风险 / 019

（二）市场基础、运行和滥用风险 / 021

第二章 绿色消费与碳足迹

一、碳足迹与碳信息披露 / 027

（一）碳标签 / 027

（二）消费源头减排 / 029

（三）碳信息披露 / 030

二、绿色消费引导绿色供给 / 032

（一）绿色战略顶层设计 / 033

（二）执行新型消费计划 / 035

（三）增加创新绿色供给 / 036

三、绿色行为与个人激励 / 037

（一）观念机制更新 / 037

（二）环保行为干预 / 041

第三章 零碳金融

一、金融：零碳化调整 / 047

（一）实现碳中和的三大金融域 / 047

（二）发展零碳金融至关重要 / 054

二、气候金融 / 056

（一）内涵与实践 / 057

（二）气候金融体系 / 059

三、权益与包容性金融 / 063

（一）权益金融和投资基金 / 063

（二）普惠与包容性金融 / 066

四、可持续金融 / 067

五、零碳金融应重视发展转型 / 069

（一）完善绿色标准/ 069

（二）披露环境信息/ 070

（三）激励低碳投融资/ 070

第四章 碳金融

一、碳排放权交易 / 075

（一）交易标的 / 075

（二）商品与金融属性 / 077

二、主要规则 / 078

（一）交易制度 / 078

（二）市场主体 / 081

三、碳产品 / 082

（一）碳：新征程 / 082

（二）碳期货：大未来 / 084

（三）碳金融衍生品 / 086

四、碳基金投资 / 090

第五章 绿色金融

一、绿色信贷 / 101

（一）界定与概述 / 101

（二）绿色信贷制度 / 105

（三）银行绿色信贷管理 / 107

二、绿色证券 / 109

（一）界定与概述 / 110

（二）制度与指数 / 113

（三）ESG与信息披露 / 116

三、绿色债券 / 120

（一）界定与概述 / 120

（二）标准与实践 / 121

（三）发行条件与流程 / 127

四、绿色保险 / 131

（一）界定与概述 / 131

（二）制度与实践 / 133

（三）发展与保障 / 136

五、完善中国绿色金融政策框架 / 140

（一）优化绿色金融标准 / 141

（二）强化能力完善认证 / 142

（三）创新产品鼓励披露 / 143

第六章 转型投资

一、能源清洁和可再生 / 147

（一）清洁发电和可再生能源 / 149

（二）生物质开发利用（非电力） / 151

二、能源密集型制造业 / 152

（一）制造端是主要排放源 / 152

（二）制造业升级与减排 / 153

三、交通和居住产业 / 154

（一）新能源汽车 / 154

（二）节能建筑 / 156

四、农业现代化与科技化 / 157

（一）动植物资源与现代育种科技 / 158

（二）农产品与食品安全科技 / 161

（三）农业现代化设施与信息化 / 161

（四）林业科技与森林碳汇 / 165

五、突破性前沿科技 / 165

（一）碳减排技术 / 165

（二）零碳与负碳技术 / 168

第七章 有为政府

一、碳政策组合 / 175

二、碳税与碳边境税 / 178

（一）碳税的讨论 / 178

（二）碳边境税与碳泄漏 / 180

（三）碳关税对中国的挑战 / 182

三、碳监管 / 183

（一）国外碳市场的监管经验 / 184

（二）构建公平有效监管体系 / 185

（三）强化市场监管手段 / 186

（四）全程监管：从排放行为到配额交易 / 187

四、完善法制体系 / 188

（一）提高层级配套细则 / 189

（二）完善法制内在逻辑 / 190

五、消除非市场壁垒 / 193

（一）规范各行业减排技术标准 / 193

（二）构建碳排放核查体系 / 193

第八章 国际借鉴

一、美国：自主碳减排交易 / 197

二、欧盟：完备碳市场尝试 / 199

三、日本：碳排放总量交易 / 202

四、印度：探索碳期货和碳融资 / 205

第九章 数字化减排

一、数字化浪潮：推动减碳 / 211

二、数字化生活与居民减排 / 213

三、数字化转型与企业减排 / 214

（一）数字产业发展优先减排 / 216

（二）数字化转型加速制造业减排 / 219

四、能源互联网驱动减排 / 220

（一）释放数字化潜力提效 / 220

（二）能源与工业互联网脱碳 / 221

五、数字化减排的新空间 / 224

（一）发挥大型科技公司的优势 / 224

（二）助力城市管理和运行减碳 / 227

第十章 新实体企业：重做一遍

一、实现碳中和，企业是主力军 / 231

（一）明确双碳战略 / 231

（二）培育低碳新模式 / 232

（三）内部碳资产管理 / 233

二、零碳金融：支持新实体 / 235

（一）服务之上更应支持转型 / 235

（二）传统金融加速“点绿成金” / 237

三、企业家精神：实现碳中和的关键 / 238

四、应对气候危机：中国企业在行动 / 241

参考文献 / 247

后 记 / 255

附 录 / 257