正版 2014年ICT深度观察 工业和信息化部电信研究院 人民邮电出版

行业发展篇　1

一、2013年通信业发展综述　3
(一)全球信息通信服务业发展　3
1．全球信息通信服务业增长低迷，基础电信业非话音业务收入接近一半　3
2．移动互联网发展加速，深刻影响用户结构和流量分布　4
3．发达国家运营商喜忧参半，发展中国家市场成熟化加剧　5
4．整体投资回落，我国投资居高不下　6
(二)我国信息通信服务业发展　7
1．我国信息通信服务业整体增势平稳，增值业务持续高速增长　7
2．基础电信业非话音业务收入贡献过半，数据业务引领增长　7
3．OTT业务迅猛增长，对基础电信业的冲击加剧　8
4．移动用户升级加速，结构持续优化　9
5．固定宽带普及提速，高速率用户增势明显　9

二、2013年通信业热点分析　11
(一)全球流量经营全面铺开，我国蓄势待发　11
1．发达国家运营商进入流量价值运营期，国内运营商处于流量爆发起步期　11
2．前端推出新模式，业务转型迈出新步伐　11
3．后端强化智能管道建设，支撑差异化服务　12
4．流量经营驱动价值增长，打造行业增长第一引擎　12
(二)互联网高歌猛进，跨界融合新经济影响力日益彰显　13
1．全球互联网企业继续呈现高速增长态势　13
2．我国互联网成行业增长主导力量　14
3．互联网加速渗透推动现代服务业发展　15
4．互联网融合创新引领制造业升级方向　15
(三)产业政策密集出台，营造行业发展良机　16
1．两大国家级政策出台，构筑有利发展环境　16
2．驱动宽带网络建设提速，夯实持续转型发展基础　17
3．带动智能化服务能力显著提升，拓展增长新空间　18

三、2014年通信业发展展望　20
(一)全球信息通信服务业继续保持增长　20
(二)我国信息通信服务业发展新形势　21
1．经济稳中向好，消费结构升级构筑行业需求新基础　21
2．经济社会融合创新，开辟行业增长新空间　22
3．深化改革开放，政策红利释放构筑行业发展新格局　22
(三)我国信息通信服务业发展趋势判断　23
1．行业保持稳定快速增长，互联网引领全局　23
2．基础电信业转型速度加快，移动语音开始出现拐点　23
3．用户规模进一步扩大，结构加速调整和优化　24
4．流量爆发增长倒逼经营转型，移动ARPU值起底回升　24
5．4G数据资费中等偏低，普惠民生激发消费　25
6．4G全面商用，推动基础电信业投资维持高位水平　25
7．信息通信业向经济社会全面渗透，经济贡献不断增强　26

法律法规篇　27

一、2013年信息通信法律法规发展综述　29
(一)关键基础设施保护立法升温　29
1．关键信息基础设施法律制度建设由战略引领转向立法支持　29
2．强调关键信息基础设施的重要地位　29
3．明确关键信息基础设施的定义及范围　30
4．形成关键信息基础设施保护机制　30
5．多个层面实现关键信息基础设施信息共享　30
(二)加强通信设备安全审查相关立法　30
(三)大数据引发信息资源开放政策热潮　31
(四)欧盟建立统一专利法院　32
(五)移动智能终端管理纳入立法范畴　32
1．欧委会修改指令重新定义无线电终端　32
2．日本发布行动计划维护智能手机信息安全　33
3．工业和信息化部发布《关于加强移动智能终端进网管理的通知》，加强移动智能终端管理　33
(六)国际组织和各国加强对标准专利滥用的规制　34
1．标准组织的政策修订　34
2．国家法律法规的规制　34
(七)我国电子商务立法驶入快车道　35
1．《中华人民共和国消费者权益保护法》修订　35
2．其他电子商务相关立法持续推进　36
(八)国内知识产权法律修订稳步推进　36
1．全国人大常委会通过《中华人民共和国商标法》第三次修订　36
2．国家版权局公布《使用文字作品支付报酬办法(修订征求意见稿)》　36
3．国家知识产权局公布《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》　37

二、2013年信息通信法律法规热点分析　38
(一)互联网竞争日趋白热化，相关监管规则和机制仍有待完善　38
1．我国互联网行业不正当竞争行为恶劣且有升级趋势　38
2．互联网新型不正当竞争和垄断行为不断涌现　38
3．互联网市场恶性竞争频出折射深层次矛盾　39
4．互联网市场竞争相关管理部门不断完善规则　40
5．完善互联网竞争法规，加强行政执法与司法审判协调　40
(二)互联网电视版权争议多，推动版权管理进一步规范　40
1．互联网电视终端厂商屡遭版权侵权诉讼　40
2．互联网电视版权纠纷频发的原因　41
3．互联网电视产业链各方的版权责任分析　42
4．对我国互联网电视版权责任的规范要点及方式　43
(三)个人信息保护制度建设取得重要进展　43
1．互联网技术业务推动个人信息保护立法升温　43
2．欧盟个人信息保护立法改革的主要内容　44
3．我国个人信息保护立法进展及未来立法预判　44
(四)“棱镜门”事件引发法律调整　46
1．美国国内法律为棱镜事件提供依据　46
2．美英立法调整，进行规则修正　47
3．以欧洲议会代表的立法机构探求法律调整　47
4．“棱镜门”事件对未来立法思路的影响　48

三、信息通信法律制度未来发展展望　49
(一)《人大决定》配套立法　49
(二)加强互联网立法　49
(三)地方立法热点纷呈　50
(四)信息通信行业的知识产权保护不断加深　50

产业与政策篇　51

一、2013年ICT产业与政策综述　53
(一)全球ICT产业总体温和增长，结构持续微调　53
(二)中国ICT产业增长稳定，结构持续优化　54
(三)集成电路平稳增长中酝酿深层演进　54
(四)新型平板显示产业新旧技术并行竞争　56
(五)LTE已成为通信系统设备增长的主驱动力　57
(六)软件业加速多领域渗透和自身的转型　58
(七)各国政府积极推动释放ICT创新活力，助力经济复苏　59
(八)我国ICT产业政策针对性强、视野广、层级高　59

二、2013年ICT产业与政策热点分析　61
(一)可穿戴设备：中国集成电路产业的发展新领域　61
1．2013年可穿戴设备兴起　61
2．芯片是可穿戴设备的核心　61
3．国内外芯片厂商加紧布局可穿戴芯片　61
4．中国发展可承担芯片具备的产业基础　61
(二)智能手机时代全面到来——中国手机产业崛起新契机　62
1．国内手机产业全面进入智能机时代　62
2．国产品牌智能手机再次树立本土优势　62
3．再次赶超背后中国手机产业的成熟与进步　63
4．蓬勃跳动的中国“芯”　64
5．若干深层次问题依然制约国内手机产业的发展　64
(三)信息技术与工业融合创新——ICT深度发展的新空间　65
1．新一轮产业革命热度高企　65
2．产业先行：跨界交融创造新模式、新方向　65
3．信息技术与工业融合创新的主要方向　66

三、ICT产业与政策未来趋势　69
(一)全球ICT产业平稳复苏　69
(二)中国ICT产业仍将是重要增长极　69
(三)中国集成电路产业将在多领域发力前行　70
(四)多种显示技术支撑多样化消费电子产品　70
(五)软件定义X的发展与企业云软件领域的竞争　71
(六)互联网与工业融合推动新产业革命　71
(七)紧跟变革、发掘内需、激励创新、突破瓶颈的ICT政策　72

通信监管篇　73

一、2013年国内外通信监管综述　75
(一)全球通信监管综述　75
1．欧盟实施重大改革构建单一电信市场　75
2．频率资源：调整频率规划和使用政策，加大LTE资源供给　76
3．监管机构：加快整合，注重发展与促进竞争　76
4．网间结算：价格下调与非对称管制并行　77
5．普遍服务：明确目标，创新推进实施模式　77
6．服务质量：推动宽带网速和用户流量透明化　78
(二)国内通信监管综述　79
1．业务准入：移动转售业务启动，4G牌照发放　79
2．网间结算：实施移动非对称结算，保障格局优化　80
3．市场监管：强化网站备案，提升基础管理能力　80
4．三网融合：双向进入阶段收尾，进入全面推广阶段　81
5．用户权益：开展纠风行动，整治用户关注热点问题　81

二、2013年通信监管四大热点分析　83
(一)落实“宽带中国”战略，配套政策全面启动　83
1．背景：“宽带中国”战略发布，提出更高目标　83
2．准入政策：发放4G牌照，同步取消中国移动固网限制　84
3．建设秩序：实施两项强标，引导数据中心布局　85
4．网络优化：增设国家直联点，支持宽带优化示范　85
(二)推进电信业务开放，监管政策保驾护航　86
1．背景：电信业务对内对外开放压力交织　86
2．开放举措：对内对外开放范围进一步扩展　87
3．试点保障：配套监管政策体系不断完善　87
4．预期影响：业务开放影响初现，改革将继续深化　89
(三)互联网管理全面推进，多项监管措施并举　90
1．背景：驾驭互联网的难度空前加大　90
2．业务：探索构建全流程业务管理制度　91
3．网络：调整结算政策推动改善互联互通　91
4．终端：构筑多重管理防线，有力保障用户安全　92
(四)用户保护内涵扩张，权益保障全程跟进　93
1．背景：服务质量仍需提升，用户信息保护形势严峻　93
2．服务质量：发布接入服务规范，强化服务拨测与速率发布　93
3．信息保护：健全制度完善机制，用户信息保护稳步推进　94
4．预期影响：相关政策持续落实，用户权益将更有保障　94

三、2014年通信监管形势与展望　96
(一)组织移动转售试点，研究开放接入网业务　96
(二)抓住关键环节，加强和改进互联网行业管理　96
(三)进一步丰富互联路由，畅通网间互联互通　97
(四)着力用户感知，全面提升服务质量监管　97

互联网篇　99

一、2013年互联网领域发展综述　101
(一)互联网产业规模呈现爆发式增长　101
1．互联网企业市值大增，规模首破2.5万亿元　101
2．收入规模首破6000亿元，移动互联网成主要动力　101
3．RTB变革互联网广告模式，上市企业投融资活跃　102
(二)互联网应用融合创新态势加剧　104
1．“两化”双轮驱动，“互联网+”时代快速临近　104
2．国内巨头构建全业务生态体系，应用竞争加剧　104
(三)云计算/大数据引领技术创新　105
1．云计算：产业走向成熟，聚焦垂直领域　105
2．大数据成为热点，驱动软硬件技术加速创新　106
(四)网络布局与性能显著改善　107
1．网络：网间互通大动作，国际通信布局加快　107
2．CDN能力大幅增长，成为提升网络体验的重要抓手　108
(五)“棱镜门”引发互联网治理变局　109
(六)我国互联网发展迎来多项政策利好　110

二、2013年互联网领域热点分析　114
(一)互联网金融搅动一池春水　114
1．我国互联网金融新兴业务热潮迭起　114
2．互联网改变了金融的关键环节　115
3．互联网思维在金融领域的典型应用：比特币　115
4．典型互联网金融业务正处于热点更迭时期　116
5．热潮背后，互联网金融发展需要冷静思考　117
6．多重力量推动我国互联网金融特色发展　117
7．大数据将成为互联网金融的竞争利器　118
(二)大数据引领产业新变革　118
1．大数据不仅是“大”：三位一体认识大数据　118
2．大数据产业活跃，正围绕数据形成新的产业生态　119
3．技术创新呈现三个梯队，门槛降低，差距仍未缩小　119
4．大数据应用呈阶梯状，互联网“倒逼”传统产业　120
5．政府多方推动大数据发展，但制度建设还需加快　120
(三)IPv6建设进入新阶段　121
1．全球IPv6部署呈现六大亮点　121
2．我国IPv6商用部署全面推进　122
3．以LTE网络建设为契机，大力推进IPv6移动互联网用户发展　122
4．IPv6平滑过渡演进技术方案开始聚焦　122

三、互联网领域发展展望　124
(一)我国互联网产业继续高速增长，规模将达8600亿元　124
(二)云计算在垂直领域应用深化，大数据交易平台萌芽　124
(三)互联网金融热点更迭，未来热度不减　125
(四)网间互通瓶颈大幅缓解，中型企业CDN应用快速提升　125
(五)通用顶级域激增，新顶级域运营元年到来　125

无线与移动篇　127

一、2013年无线与移动领域发展综述　129
(一)市场　129
1．2013年全球移动用户市场新技术替代效应凸显　129
2．我国移动用户突破12亿，2G用户开始负增长　130
(二)网络　131
1．LTE成为网络部署主流，WLAN热点数量持续快速增长　131
2．WLAN正在成为网络流量的主要承载技术　132
3．我国移动通信网络建设重点从2G向3G、4G全面转移　132
(三)终端　133
1．智能手机成为主流　133
2．WLAN终端快速增长，移动终端比重持续上升　133
(四)业务　134
1．移动互联网进入融合创新阶段　134
2．移动数据业务量快速增长，移动互联网市场规模不断加大　134

二、2013年无线与移动领域热点分析　136
(一)LTE：新一代宽带移动　136
1．LTE商用网络部署加快　136
2．我国将引领TD-LTE发展，并迅速成为全球最重要的LTE市场之一　139
3．LTE将对通信产业发展产生深远影响　140
4．LTE发展趋势　141
5．LTE发展面临的挑战　142
(二)移动互联网　144
1．移动互联网处于产业扩张期，呈九大趋势型机遇　144
2．移动OTT业务与网络及终端协同发展，技术优化与商业模式创新不断　145
3．移动互联网持续扩张，不断突破手机边界　145
4．开源智能硬件推动泛移动终端生产模式变革　147
5．操作系统竞争空间空前拓展，Web成为普遍技术选择，泛终端发展或可开启发展新周期　148
6．应用处理器与通信芯片齐头并进，构成移动芯片的发展关键　149
7．移动芯片产业高速发展，AP(应用处理器)与BB(基带处理器)演进方向明晰　150
(三)第五代移动通信(5G)　150
1．5G研究已在全球开始启动　150
2．ITU启动5G标准化前期研究　151
3．各国积极推进5G技术研究　152
4．主流公司纷纷启动5G研究　152
5．5G研究已取得阶段性进展　153

三、无线与移动领域发展展望　155
(一)2014年全球移动用户将超过70亿，LTE用户将接近4亿　155
(二)全球移动数据流量的增速仍将是收入增速的10倍　156
(三)2014年我国3G发展进入快速成长轨道，4G用户增长初显　156
(四)2014年，全球TD-LTE用户市场份额有望提升到11.6%　157
(五)LTE牌照发放，将促进行业发展　157
(六)管理模式和技术创新应对频谱紧缺　158
(七)700MHz频段逐渐成为LTE部署的主要频段之一　158

宽带与泛在网络篇　161

一、2013年宽带与泛在网络领域发展综述　163
(一)全球宽带战略取得阶段性成果，高速宽带加速推进　163
(二)我国政府大力推动宽带发展，宽带用户保持增长势头　163
(三)传输网100Gbit/s规模商用，下一代400Gbit/s成为研究热点　163
(四)数据网100Gbit/s接口规模商用，单点交换容量超100Tbit/s　164
(五)智能管道的建设推进运营商后向流量经营　165
(六)IPTV业务增速放缓，互联网电视发展迅猛　165
(七)物联网应用向多个领域加速渗透　166
(八)智慧城市试点密集推出，亟待凝聚共识、统筹推进　166

二、2013年宽带与泛在网络领域热点剖析　167
(一)宽带战略实施　167
(二)智慧城市　168
(三)软件定义网络(SDN)　169

三、宽带与泛在网络领域的未来发展趋势　171
(一)宽带与泛在网络领域的发展趋势　171
1．终端泛在化　171
2．网络硬件通用化　171
3．网络功能虚拟化　172
(二)智能路由器　172
(三)高速宽带以FTTH技术为主，老旧小区将借助新的技术　173
(四)孕育400Gbit/s超高速网络，LTE回传网络将快速发展　173
(五)承载网络架构扁平化是网络架构演进的重要方向　174
(六)SDN从数据中心走出，向网络的其他部分延伸　174
(七)互联网电视将推动融合业务深化发展　174
(八)物联网应用市场蓄势爆发，服务平台化推进应用规模化　175
(九)智慧城市在国家层面统筹试点，建设发展更为理性务实　175

网络与信息安全篇　177

一、2013年网络与信息安全总体形势　179
(一)国际形势　179
1．美国领先，各国追赶　179
2．国际间网络空间争夺显性化　179
3．安全相关技术研发和应用增速　179
(二)国内形势　180
1．互联网公共治理初见成效，针对网站的入侵和仿冒行为激增　180
2．网络安全防护水平明显提高，企业安全管理仍存问题　181
3．信息安全管理模式初步成型，管理精度仍待深化　181
4．国家应急保障能力大幅提升，整体保障能力仍需向纵深延伸　182

二、2013年网络与信息安全热点分析　183
(一)关键基础设施安全面临严峻威胁，保护体系亟待建立　183
1．近年来发生的典型关键基础设施安全事件　183
2．关键基础设施安全问题频发的原因　183
3．发达国家关键基础设施保护工作经验　184
4．加大我国关键信息基础设施安全保障的措施建议　184
(二)用户个人信息保护问题加剧，保障体系亟待加强　185
1．用户个人信息泄露事件频发，信息保护形势迫切严峻　185
2．倒卖个人信息地下产业链猖獗，个人隐私信息面临巨大威胁　185
3．2013年用户个人信息泄露事件加剧的原因分析　185
4．加强用户个人信息保护的意见和建议　186
(三)“棱镜门”事件曝光美监控体系，网络空间对抗失衡态势凸显　186
1．“棱镜门”事件曝光美国信息监控体系的实施框架　186
2．“棱镜门”事件折射美国信息监控体系的深层次问题　187
3．“棱镜门”事件对国际网络环境的影响　188
4．“棱镜门”事件对我国网络信息安全的启示和建议　188
(四)伪基站成为新的安全威胁，伪基站治理任重道远　189
1．“伪基站”技术实现　189
2．“伪基站”威胁分析　189
3．“伪基站”泛滥原因分析　190
4．“伪基站”问题的对策及建议　190

三、2014年网络与信息安全展望　192
(一)国际社会将在网络监听、国际规则制定等方面开展务实对话　192
(二)我国网络与信息安全顶层设计将得到加强　192
(三)我国安全产业增速加快，移动安全等将是主要增长点　192
(四)新技术新业务安全风险呈现新趋势　193
1．新兴领域将成为黑客重点攻击的目标　193
2．安全问题数量将呈急剧增长态势　194
3．新技术新业务带来的海量数据给未来安全保障提出了难题　194
4．新业务不断开放，安全监管将面临较大挑战　194
(五)部分关键领域用户个人信息保护问题将更加突出　194

工业和信息化部电信研究院编著的《2014年ICT深度观察》深入研究了2014年信息产业经济发展研究报告，具有较高的时效性、权威性和实用性。《2014年ICT深度观察》的主要读者对象为各级政府和行业主管部门、国内外电信运营商、设备制造商、增值服务提供商及相关行业协会、研究机构的相关人员。

《2014年ICT深度观察》主要内容为工业和信息化部电信研究院在行业发展、法律法规、产业与政策、通信监管、互联网、无线与移动、宽带与泛在网络、网络与信息安全八大软科学研究领域的深度观察报告，具有较高的时效性、权威性和实用性。
《2014年ICT深度观察》的主要读者对象为各级政府和行业主管部门、国内外电信运营商、设备制造商、增值服务提供商及相关行业协会、研究机构的相关人员。