正版 Tableau商业分析从新手到高手(视频版) 何业文,季刚 电子工

目录

第一部分 产品主题分析 / 001

第1章 见微知著：快速了解产品线状况 / 003

1.1 分析思路：两个女装品牌的产品线分析（1.0版） / 004

1.2 技术实现：用Tableau实现1.1节的分析 / 007

1.3 拓展技术专题1：盒须图 / 014

1.4 拓展技术专题2：Tableau连接其他数据库 / 015

1.5 课后练习 / 015



第2章 对比出真知：如何评估产品线的优劣 / 017

2.1 分析思路：两个女装品牌的产品线分析（2.0版） / 018

2.2 技术实现：用Tableau实现2.1节的分析 / 020

2.3 拓展技术专题3：数据清理 / 024

2.4 课后练习 / 027



第3章 穿越时空：结合时间发现销售模式的特征 / 029

3.1 一年销售期产品混合线图分析（不合理的方法） / 030

3.2 分析思路：长周期分组分析（萧岚的分析） / 032

3.3 技术实现：用Tableau实现3.2节的分析 / 034

3.4 拓展技术专题4：根据数值等级自动分组 / 038

3.5 课后练习 / 039



第4章 赔本是否赚吆喝？产品价值如何综合评估 / 041

4.1 产品促销情况的初步探查 / 042

4.2 数据ETL工具Kettle / 043

4.3 Kettle的数据处理过程 / 046

4.4 产品促销的价值再分析 / 050

4.5 技术实现：用Tableau实现综合分析气泡图 / 053

4.6 拓展技术专题5：用Tableau Prep Builder实现数据处理 / 056

4.7 课后练习 / 061



第二部分 客户主题分析 / 063

第5章 拒绝平均人：对客户进行合理的分群 / 065

5.1 分析思路：依据行为将客户分群 / 066

5.2 技术实现：用Tableau实现5.1节的分析 / 074

5.3 扩展技术专题6：直方图和散点图 / 081

5.4 拓展技术专题7：Tableau与R语言 / 082

5.5 拓展技术专题8：聚类分析 / 083

5.6 课后练习 / 084



第6章 重塑客户漏斗：研究客户流失模式、识别关键因素 / 086

6.1 分析思路：客户留存漏斗分析 / 087

6.2 技术实现：用Tableau实现6.1节的分析 / 092

6.3 拓展技术专题9：分析的数据粒度 / 097

6.4 课后练习 / 098



第7章 简约不简单：RFM分析与客户生命期分析结合 / 100

7.1 分析思路：关于客户生命期的分析 / 101

7.2 技术实现：用Tableau实现7.1节的分析 / 106

7.3 课后练习 / 111



第8章 你之蜜糖，我之砒霜：不同客户对价格优惠的态度观察 / 113

8.1 分析思路：优惠券的使用情况分析 / 114

8.2 技术实现：用Tableau实现8.1节的分析 / 120

8.3 拓展技术专题10：价格弹性 / 125

8.4 课后练习 / 126

第三部分 营销主题分析 / 129

第9章 抛弃糊涂账：如何衡量媒体的营销价值 / 131

9.1 分析思路：媒体的测量和筛选 / 132

9.2 技术实现：用Tableau实现9.1节的分析 / 137

9.3 课后练习 / 143



第10章 不猜测，不盲从：A/B测试分析 / 145

10.1 分析思路：新套装促销的A/B测试 / 147

10.2 技术实现：用Tableau实现10.1节的分析 / 151

10.3 拓展技术专题11：A/B测试 / 157

10.4 课后练习 / 157



第11章 大巧若拙：重新认识购物篮分析 / 160

11.1 分析思路：购物篮分析 / 162

11.2 技术实现：用Tableau实现11.1节的分析 / 165

11.3 拓展技术专题12：购物篮Lift（提升）指标 / 171

11.4 课后练习 / 171

第四部分 技术扩展主题分析 / 175

第12章 人言可畏：快速捕获客户的产品关键评价 / 176

12.1 获取评论数据 / 178

12.2 相关软件的安装及介绍 / 178

12.3 R语言的中文分词及处理 / 180

12.4 应用Kettle进行后续处理 / 181

12.5 技术实现：分词文件的Tableau可视化分析 / 184

12.6 拓展技术专题13：文本分析的要点与难点 / 196

12.7 课后练习 / 197



第13章 设计仪表板：谁敢说自己不是“外貌协会”会员 / 199

13.1 报表的设计原则 / 200

13.2 报表的美化原则 / 206



第14章 使用与管理Tableau Server：分享意味着价值 / 211

14.1 Tableau Server概述 / 211

14.2 交互功能 / 214

14.3 数据治理 / 216

14.4 Tableau Mobile / 220



第15章 Tableau的新功能与新版本 / 222

15.1 数据解释：从描述现象到解释原因 / 222

15.2 数据问答：使用自然语言分析数据 / 224

15.3 数据角色：实现数据标准化 / 226

15.4 Tableau Prep Conductor：自动运行流程 / 228

何业文，博易智讯（Bizinsight）创办人。
十五年专注应用商业智能、数据挖掘与可视化分析；学业背景为国际贸易与会计学双学位，传播统计学硕士，经济学博士生；数字化转型资深顾问，致力于用适合的思路，最好用的工具获得最佳商业决策。

季刚，德勤管理咨询合伙人。
专注于企业数字化战略、数据分析、大数据应用、数据挖掘算法、云计算等领域。有超过十五年的管理咨询和系统实施的实战经验。成功帮助很多大型企业的CIO（首席信息官）和CDO（首席数字化官）完成数据驱动的企业转型，将数据变成企业寻找盈利，降低成本的新能源。

《Tableau商业分析从新手到高手（视频版）》尽量还原了一些现实商业分析场景，展现了在这些场景下如何结合数据和Tableau的可视化技术，对多种商业问题进行探索和解答。希望通过这样的方式让读者更容易学会使用Tableau，快速成为一名合格的分析师，而非软件操作匠人。
数据可视化是一架有效连接数据和应用的桥梁。无论是高级的分析人员，还是业务高手，擅用可视化技术，都可以提高挖掘数据信息的效率以及增加决策的准确性。
关于可视化的工具有很多，所需掌握的软件操作也并不难。但掌握了各种快速展现数据的方法，这仅仅是一个开始。想要更有效地利用数据，需要很多的分析经验、行业知识以及流程型框架的方法论。
这些知识的获得，需要大量的实际案例积累与总结。美智讯（Bizinsight）公司的团队，愿意在工作之余，将工作中可传播的知识和脱敏的数据总结成案例，传播数据可视化分析的思路与经验，算是难能可贵。
前人栽树，后人乘凉。祝愿各位读者可以利用本书的案例和经验，拓展自己的思路，在工作中快速成为高手，让数据可视化技术发挥出更多的价值。优质化的数据分析是迈向AI的重要途径，Bizinsight团队做到了，大家一起来欣赏吧！

—— 谢邦昌

台北医学大学管理学院院长，大数据研究中心主任

中华数据挖掘协会（Chung-hua Data Mining Society，CDMS）理事长


近几年，我将许多时间花在了算法建模与工程级应用上，带博士的方向也从“传播学”转到了工科为主的“媒体大数据与社会计算”。成功的大数据分析项目，至少是三方面的综合效果：科学的模型与算法、支撑大数据运行的软/硬件架构、贴合实效的商业分析闭环。

如果将时间投入到特定的算法学习中，掌握一定的建模技能并不难；同时，低成本技术架构为企业提供弹性算力支撑的平台已日渐成熟。多数企业的人才队伍中，只需三五位数据科学家钻研模型、算法与架构，其余大部分数据分析岗位分散于各工作流程，每日解读从商业智能、机器学习、物联网等系统传回的结果，将其融入商业运作之闭环并监控实施效果。

如今正在从事数据分析工作的人员，大多数并没有统计学、计算机科学和数学专业背景。同时，多数高校的生物学、医学、环境科学、经济学、社会学、管理学等学科，也已经开设了多门大数据课程。究其原因，因为数据分析岗位需要复合型知识与管理思路。

这本《Tableau商业分析 从新手到高手》推荐给正在从事数据分析岗位的职场新人。祝愿读者们完成数据探查、落实分析思路，以及绘制图表的速度能够提升。如果部分读者已经掌握了SPSS、SAS、R与Python等分析工具，那就更好了，快向深度学习进发吧！

—— 沈浩

中国传媒大学新闻学院教授 博士生导师

中国传媒大学调查统计研究所所长 大数据挖掘与社会计算实验室主任

中国市场研究协会（CMRA）会长


“高效率”是绝大多数企业——尤其像我们“ClassIn”这种高速成长型企业所追求的管理目标。而为公司内部各种系统选择合适的第三方工具，在极大程度上能够帮助团队保持专注，将开发精力集中放在“为公司创造与众不同的产品价值”方面，这对实现“高效率”的管理目标至关重要。

在 ClassIn，我们选择 Tableau 作为数据分析领域的第三方工具，也是出于这个考虑。借助 Tableau，我们可以方便地整合 CRM、内部财务系统及不同业务数据库的数据源，让数据的流转更加顺畅 ；借助 Tableau，我们可以从海量的“教学管理数据”“智慧教室内师生互动数据”“用户沟通数据”和“作业考试数据”中快速获得见解，推进产品的不断迭代演进 ；借助 Tableau，我们可以简单地将深入见解部署为自动化报表，缩短驱动业务过程中产生的开发损耗 ；结合 Tableau 与 Salesforce，我们可以探索更有效的客户管理最佳实践，帮助业务同事更好地开拓与服务客户。

Tableau 是工具，更是一种创新的思维方式、分析方法，Tableau 的新版本也不断地给我们带来更多的惊喜，在方方面面为我们提升“数据产生价值”的效率。

Bizinsight 编写的这一套教材，从详尽、实用的案例场景出发，结合主题分析最佳实践的思维过程，辅以透彻、易于理解的功能说明，极好地贴合了现代职场人的知识获取曲线，并能够高效引导读者在实际工作中进行应用，是不可多得的 Tableau 知识宝库。

Bizinsight 的何业文女士是一位拥有杰出商业视野的企业家，一直通过包括本书在内的多种方式向合作伙伴传递着先进的商业分析思维与方法，帮助合作伙伴在实现“高效率”管理目标这条路上一骑绝尘。值得一提的是，何女士的孩子在 2020 年的疫情期间，也在通过 ClassIn进行着课内、课外知识的学习，相信在这种奇妙的渊源和健康的商业环境下，我们能够互相成就更辉煌的未来！也祝愿每一位读者都能够从本书中汲取到知识，成就自己的光明未来！

——ClassIn（翼鸥教育）CTO 贺骞


Data（数据）的字根源于拉丁文Datus一词，意为“给予”“交付”。例如这本书是通过Thomas交给我的，拉丁文就是“ Hic liber mihi a Thomas datus est.”从这个角度来了解数据，可以发现数据的本质和Datus的相似之处: 能够给予不同对象相对应的价值。

数据本身必须根据使用目的，通过适当梳理、分析和可视化，才能够萃取其中的价值并采取相对应的行动。利用Tableau强大的可视化功能以及整合其他开源软件的能力，能迅速、有效地执行这些程序，传递数据的重要价值。这本《Tableau 商业分析 从新手到高手》，从商业目标回推所需的分析架构与可视化方式，聚焦分析客户、产品、营销活动等商业上常碰到的主题，利用数据分析的方式，提升商业效率。

如果说《Tableau商业分析一点通》是一个指南针，那么现在你手中的这本书就如藏宝图：前者让你不会在Tableau的强大功能中迷失方向，后者则能告诉你如何找到你要的商业宝藏。善用它，就可以帮公司挖掘出那些蕴藏在数据底下的商业价值，实现利用数据（data）最原始的初衷。

—— GUCCI 客户分析与管理助理经理 林雨旸


如果你是一位数据工作者，那么 Tableau 对你来说已然不陌生。操作简捷、容易上手、图表美观是它最吸引人之处。而如何从最初的可视化上升到更科学、更深入的研究，就需要去看一下这本《Tableau 商业分析从新手到高手（视频版）》，书中的案例主题明确，分析思路清晰，实操说明简单易懂，是广大数据爱好者不错的提升技能的精神食粮。

——新东方 整合营销中心 资深数据运营主管 吴雪



数据分析越来越成为一种技能，而不是职业。业务人员与数据分析师二者的界限逐渐模糊，大多数的企业需要的是“懂数据的业务”或者“懂业务的数据分析师”。本书通过轻松的场景对话形式，用Tableau解决常见的商业问题。一方面通过Tableau帮助业务人员弥补技能树中数据能力的缺失，另一方面将数据分析师带入生动的商业分析场景，避免沦为“CTO”——首席提数官。

——“2017 Tableau 可视化分析争霸赛”北京站冠军 赵龙飞


这本书以问题为导向，由浅入深地将技术专题和精辟的分析思路嵌入逼真的典型商业分析场景中，为读者讲解如何使用Tableau——这个几乎能够提供一站式数据解决方案的软件——跨越商业分析过程中遇到的工具和技术障碍。

书中故事性的技术讲解方式精巧高妙，注重学习效果的同时，也充分地关注了读者的学习体验。这与慧科集团长期在国家“教育部”和“工信部”的支持下协助高等院校以“产教融合，协同育人”方式培养面向新兴科技领域人才和向企业提供急需人才过程中所坚持的教育服务理念高度相似，值得每一位教育者和技术布道师借鉴。

—— 慧科研究院高级研究员 叶风哲


讲明白一件事情很重要，在生活和工作当中能够把事情讲清楚、理明白，而又不“失真”便显得尤为重要！

数据是描述事情的一个关键因素，如何变得会用数据，善用数据，是数据时代每个人都需要学习的一个方向。作为数据分析人员，新手和高手的区别在于经验的积累，经验的本质是对事情本质的理解，中间的时间成本因人而异。对典型案例的深度解析及高效运用的便捷工具，是进阶的一个好的方法，《Tableau 商业分析从新手到高手（视频版）》为我们提供了一个参考。

—— 学霸君数据分析师 王海峰


在对比了Qlik、Power BI和Tableau 的“Server+Deskop”部署的综合成本、学习曲线、服务支持等因素后，我们最终选择了Tableau。

Tableau 在数据驱动公司战略转型的过程中，即时、高效地发挥了良好的推动作用，真正地帮助我们快速发展和创造价值。Bizinsight在商业智能数据分析方面具有丰富的实战经验。本书的每一章均通过实际案例来讲解，其中的操作思路和方法对于数据分析工作具有十分重要的借鉴和启发意义，值得推荐。

——奥鹏教育


让数据会说话！本书运用“5W1H”的逻辑模式，告诉大家Tableau的正确使用方法和强大功能。

它仅仅是对现有数据的图表展示？不，对数据分析人员来说，更重要的是如何预测未来数据的变化趋势。

本书针对多种不同商业分析场景，对不同岗位的人群如何使用Tableau进行了解读和指导，为业务人员使用数据提供保障。本书让业务人员在不需要骚扰开发者的情况下，可以快速地完成数据分析工作。

—— CDA数据分析研究院


一本BI商业智能分析领域的好书！

这是一本专门介绍如何使用Tableau做数据分析的书。书中案例的样本数据真实，涵盖行业广。即使没有IT基础，也能从中体验到数据分析的乐趣。在大数据时代，每个企业都有对数据分析的需求，中国大数据分析师（BDA数据分析师）是国内从事数据分析工作的主要力量，关注如何为企业快速高效提供数据信息。作为一名 BDA数据分析师，本书值得关注学习。

—— 中经数（北京）数据应用技术研究院 张良

本书共分为 4 个部分，分别是产品主题分析、客户主题分析、营销主题分析、技术扩展主题分析。 本书偏重于商业分析思路的讲解，采用 6 个人物场景对话的方式讲授商业问题。每一章的结构 ：先抛出商业环境中一个真实、具有挑战性的业务或需要决策的问题，然后提出解决问题的思路并得出结论（“分析思路”部分），再介绍如何用 Tableau 实现其中的关键部分（“技术实现”部分），最后给出相应的练习（“课后练习”部分）。“分析思路”部分，通常与具体的软件工具无关 ；“技术实现”部分，若用到了 R 或 Kettle 等相关软件工具，则在相应节中呈现详细的操作步骤 ；“课后练习”部分，是对所学内容的实践练习，加以理解巩固。

本书适合企业中从事数据分析岗位 1 ～ 3 年的职场人员作为自学教程，适合大中专院校相关专业作为教学参考书，也适合社会上的商业分析类培训机构作为教材。

由于书中案例均采用 Tableau 2020.3 版本完成，某些功能旧版本无法实现，请先下载新版本。

《Tableau商业分析从新手到高手（视频版）》尽量还原了一些现实商业分析场景，展现了在这些场景下如何结合数据和?Tableau的可视化技术，对多种商业问题进行探索和解答。希望通过这样的方式让读者更容?易学会使用Tableau，快速成为一名合格的分析师，而非软件操作匠人。