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  • 中国财富管理顾问营销实战 第2版 薛桢梁 编 经管、励志 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 暂无著
    • 出版社: 中信出版社
    • 出版时间:2019-11-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 暂无著
    • 出版社:中信出版社
    • 出版时间:2019-11-01 00:00:00
    • 版次:2
    • 页数:420
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787521711806
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中信出版社

    中国财富管理顾问营销实战 第2版

    作  者:薛桢梁 编
    定  价:89
    出 版 社:中信出版社
    出版日期:2019年11月01日
    页  数:396
    装  帧:平装
    ISBN:9787521711806
    主编推荐

    内容简介

    《中国财富管理顾问营销实战》帮助中国财富管理顾问提高高净值客户大单成交率。《中国财富管理顾问营销实战》为聚焦于高净值客户群体的财富管理前端业务人员,构建完整的知识体系,并通过科学的营销方法与实战,帮助其从客户真实的财富管理需求的角度实现“我认为客户需要”向“客户认为自己需要”的转变,进而达成大单成交,并高效、高质服务于客户,帮助高净值人士解决在财富转移和传承上的核心诉求。《中国财富管理顾问营销实战》作者以在财富管理培训领域近十年的沉淀,通过对高净值客户的深度研究,以及对从业人员困境现状的总结,构建出财富管理前端业务人员需要具备的核心知识体系的四个重要纬度,即“资商、法商、税商、企商”,以及如何学以致用地将上述专业知识通过科学营销方法“问导法”释放专业价值,即可谓“四商一法”。其中,资商板块着重解读与财富管理密切相关的宏观经济、大类资产原理以及资产配置 实务;法商板块着重解读高净值人士的多重null

    作者简介

     薛桢梁,明业靠前金融认证标准(上海)有限公司董事长,中国家族财富管理营销体系“四商一法”创始人。美国伊利诺伊理工学院金融市场与交易硕士,美国认证金融理财师。曾任美国林肯金融集团亚裔市场总监、美国大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监、国信人寿上海营业总部总经理、北京金融培训中心主任。2007年曾参与主持将靠前金融理财师(CFP)资格认证引入中国金融业,并使此资格认证成为中国零售金融业非常不错的认证标准。在美国高净值客户财富管理领域有多年实践经验,擅长遗产规划和家族财富管理,其服务的客户家庭平均净资产过千万美元。曾为中国工商银行总行私人银行、招商银行总行私人银行、花旗银行、中宏保险、中美联泰大都会人寿保险、泰康保险、诺亚财富等中外金融机构讲授高端财富管理课程,是诊断式顾问销售和高净值客户服务营销方面的专家。上海市教育发展基金会理事,2018年中国改革创新很好企业家。

    精彩内容

    目录
    引言
    四商一法概论 私人/家族财富管理客户端业务实践系统1
    第一部分
    资商篇 高净值客户资产配置及大类金融资产原理解读11
    导言13
    第1章宏观经济背景下的大类资产轮动规律15
    第2章股权类投资市场与产品29
    第3章债权类投资市场与产品43
    第4章外汇、贵金属市场与产品58
    第5章另类投资核心产品68
    第6章资产配置核心流程及原理87
    第二部分
    法商篇 高净值客户的财富法律风险及其防控策略93
    导言95
    第7章私人财富的法律风险梳理96
    第8章私人财富安全的法律工具112
    第9章私人财富安全法律基础之婚姻家庭法律132
    第10章私人财富安全法律基础之公司法153
    第三部分
    税商篇 财富管理视角下的企业主税务筹划全景解析181
    导言183
    第11章个人所得税概述185
    第12章中国企业税收体制211
    第13章大数据时代——FATCA和CRS222
    第14章企业主及家庭角度——移民及海外投资235
    第四部分
    企商篇 企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析279
    导言281
    第15章创立阶段286
    第16章微型阶段301
    第17章小型阶段305
    第18章中型阶段316
    第19章大型阶段340
    第五部分
    问导法 大单成交357
    导言359
    第20章问导法——理论篇362
    第21章问导法——案例篇385

    售后保障

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