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    • 作者: (美)哈罗德·埃文斯基(Harold Evensky),(美)斯蒂芬 M.霍伦(Stephen M.Horan),(美)托马斯 R.罗宾逊(Thomas R.Robinson) 著;翟立宏,杜野,张雄著
    • 出版社: 机械工业出版社
    • 出版时间:2015-05-01 00:00:00
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    • 作者: (美)哈罗德·埃文斯基(Harold Evensky),(美)斯蒂芬 M.霍伦(Stephen M.Horan),(美)托马斯 R.罗宾逊(Thomas R.Robinson) 著;翟立宏,杜野,张雄著
    • 出版社:机械工业出版社
    • 出版时间:2015-05-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2015-05-01
    • 页数:353
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:机械工业出版社

    新财富管理

    作  者:(美)哈罗德·埃文斯基(Harold Evensky),(美)斯蒂芬 M.霍伦(Stephen M.Horan),(美)托马斯 R.罗宾逊(Thomas R.Robinson) 著;翟立宏,杜野,张雄杰 译 著
    定  价:99
    出 版 社:机械工业出版社
    出版日期:2015年05月01日
    页  数:353
    装  帧:平装
    ISBN:9787111475422
    主编推荐

    内容简介

    目前,对投资组合及资产管理感兴趣的专业人士可得到的资源相当丰富,但对于那些管理私人财富的理财师或处理多个客户投资组合的专业人士而言,可得到的资源却不多。本书延续了前一版的风格,在优化客户资产配置方面,继续为金融理财师提供详细且可操作性强的指导意见。
    作为特许金融分析师协会投资系列的一部分,本书是为广泛的读者群体设计的。它的读者群里可以有研究生层次的金融专业学生或者投资行业的从业人员,以及介于两者之间的所有人。
    本书是由哈罗德·埃文斯基连同斯蒂芬·霍伦和托马斯·罗宾逊修订而成,它与以前的版本相比,专业相关性更强,为您提供了与这个重要学科紧密相关的前沿学科信息。
    财富管理方法在金融世界中是独一无二的,它需要制定独特的方案来满足客户的个人需求。《新财富管理》一书将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中,同时,它也通过清晰、详细的案例,阐述了怎样优先考虑客户的目null

    作者简介

    哈罗德·埃文斯基,金融理财师,也是美国有名财富管理公司Evensky & Katz的董事长。他担任美国教师退休基金会研究所顾问委员会主席,同时也是美国律师协会的成员,被《金融理财》、《金融理财专家》、《投资新闻》和《价值》等公认为行业领袖。1999年,他被授予道·琼斯投资组合管理顾问终身成就奖。
    斯蒂芬 M. 霍伦,博士,特许金融分析师,负责管理特许金融分析师协会会员的专业教育以及私人财富管理领域的教育。他同时担任了《CFA 文摘》杂志的编委成员和摘录者,并且也是《金融分析师期刊》杂志的特约评论员。霍伦持有金融学博士学位,经常在专业或学术期刊上发表文章,他已有数本著作。在加入特许金融分析师协会之前,霍伦曾在盛文德大学担任金融学教授,也在Alesco顾问公司担任负责人。
    托马斯 R. 罗宾逊,特许金融分析师,理财规划师,是特许金融分析师协会教育科的常务董事,他带领和培null

    精彩内容

    目录
    推荐序
    前言
    第1章 财富管理流程1
    1.1 客户关系2
    1.2 客户定位2
    1.2.1 客户目标3
    1.2.2 风险容忍度3
    1.2.3 行为偏好4
    1.2.4 客户约束条件4
    1.2.5 生命周期资产负债表4
    1.2.6 税负6
    1.2.7 市场预期7
    1.3 财富管理投资策略7
    1.4 投资组合的执行、监督和市场审查8
    1.5 结束语9
    参考文献9
    第2章 受托人责任及专业标准10
    2.1 受托人责任10
    2.1.1 早期历史10
    2.1.2 近期历史14
    2.1.3 国际因素15
    2.2 专业标准15
    2.2.1 CFA协会16
    2.2.2 注册金融理财师证书18
    ……
    致谢
    作者简介
    译者后记

    售后保障

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