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  • 醉染图书为未来的富有做准备9787302891
  • 正版全新
    • 作者: (美)努南 等著 | (美)努南 等编 | (美)努南 等译 | (美)努南 等绘
    • 出版社: 清华大学出版社
    • 出版时间:2013-08-01
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    • 作者: (美)努南 等著| (美)努南 等编| (美)努南 等译| (美)努南 等绘
    • 出版社:清华大学出版社
    • 出版时间:2013-08-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:258000.0
    • 页数:251
    • 开本:其他
    • ISBN:9787302323891
    • 版权提供:清华大学出版社
    • 作者:(美)努南 等
    • 著:(美)努南 等
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:37.00
    • ISBN:9787302323891
    • 出版社:清华大学出版社
    • 开本:其他
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2013-08-01
    • 页数:251
    • 外部编号:1200775750
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 时代催生了财务顾问
    顾问分类及其职责
    财务顾问与客户的协作方式
    资产的可持续
    三个问题
    我需要多少钱
    我的钱能持久 我能做什么
    问题的:个人资产债务模型
    我需要多少钱
    我的钱能持久 应该做什么
    关注正确的事
    第2章 退休危机的问题成因
    人口结构(“婴儿潮”时期)
    寿命延长
    卫生保健成本增加
    工作休闲比例降低
    低储蓄率
    弱化的社会保障体系
    雇主资的退休津贴减少
    因素
    何去何从
    第3章 确定客户
    可行客户的五个质
    切实可行
    乐于接受帮
    乐于参与
    可调整
    匹配
    客户分类如此紧迫的原因
    寻找切实可行的客户
    为目标客户群服务
    三种谈话
    与有足够剩余客户的谈话
    与无足够剩余客户的谈话
    与位于两者之问客户的谈话
    客观地评估客户情况
    成功顾问应具备的特征
    考虑年龄因素
    第4章 融汇各知识点
    第5章 个人资产债务模型:资金状况
    第6章 个人资产债务模型:计划
    第7章 如何提出好建议门
    第8章 者的个因素门
    第9章 跨过风险
    0章 激发原动力
    1章 罗塞尔的目标日期方法
    2章 将长寿风险转化为风险
    3章 财务规划中的风险错误度量
    4章 管理退休收入的新策略:现代组合减持
    附录 退休问题的新措辞
    词汇简表

    作者:(美)努南、史密斯 译者:陈志东、刘鹏、王雪峰
    Timothy Noonan,Russell公司的资本市场管理总监,他为个人和47个或组织提供产品,包括法国、德国、西班牙、意大利、韩国和比荷卢三国以及日本和泰国。他还是Russell公司的资本市场智囊团的执行董事,也是美国私人财富管理行业的专家。他负责为全美以及全世界的财务顾问制定客户服务策略并提供关于资本市场的分析。他目前是Russell战略咨询委员会的,并且自Russell的财务顾问帮协会成立起就担任其架构师,该协会从2008年开始就为美国、英国和澳大利亚的财务顾问提供咨询意见,以帮财务顾问及其客户在恶劣的经济环境下应对退休。 Matt Smith,独立顾问,曾是美国怡安咨询的前任资深副以及美国固定供款业务的领军人物。在此之前,他曾担任Russell公司的退休服务的执行董事。他参与退休规划的设计、执行、经营、咨询和资产管理已经近30年。

       

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