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全新个人理财实务侯锐9787300317144
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项目1 认识个人理财——个人理财基础知识任务1.1 认识个人理财任务1.2 个人理财规划的基础理论——生命周期理论任务1.3 个人理财规划的基础理论——时间价值理论任务1.4 客观认识理财——风险与收益任务1.5 个人理财业务的影响因素与工作流程项目总结与自测项目二 兵马未动,粮草先行——认识客户,收集信息,分析与评价财务状况任务2.1 建立客户关系任务2.2 客户风险属判断任务. 收集客户信息并协客户制定理财目标任务2.4 个人或家庭资产负债表的编制与分析任务2.5 个人或家庭收入支出表的编制与分析项目总结与自测项目3 理财的起点——现金、银行理财产品、消费规划任务3.1 现金规划任务3.2 银行传统理财产品规划任务3.3 银行代理理财产品规划任务3.4 创新型银行理财产品规划任务3.5 消费规划项目总结与自测……
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