业务可视化分析: 从问题到图形的Tableau方法(全彩) 喜乐君 著 专业科技 文轩网

篇 从业务和问题出发的可视化体系 章 我的故事：业务分析需要可视化 2 1.1 生活/工作面前，我们都一样 . 2 1.2 带着问题启程 6 第2 章 奠基：业务可视化分析的价值 . 7 2.1 古往今来，分析的终极目的是辅助决策 7 2.2 决策：获得信息、做出判断 10 2.3 简单可视化：帮助领导更快地获得信息 11 2.4 交互可视化：可视化是假设验证的工具 14 2.5 不错可视化：分布、相关性分析与结构化分析 16 2.6 Tableau：敏捷BI 助力决策分析 18 第3 章 地平线：问题分析的方法与数据基础 . 20 3.1 问题的结构化分析与“字段分类” 21 3.2 分析的动态过程：聚合是本质 23 3.2.1 Excel 数据透视表：拖曳即聚合 23 3.2.2 SQL 的聚合查询：窗口式查询 24 3.2.3 Tableau VizQL 可视化聚合查询 . 26 3.3 行级别明细数据是聚合的起点，是分析的原料 27 3.3.1 数据表中包含的数据常识：数据类型与分类 . 27 3.3.2 理解数据表行级别的业务逻辑及其唯一性 . 34 3.3.3 聚合度是以数据表行级别为基准点的、衡量问题层次高低的尺度 . 37 3.4 直接聚合：基于行级别的直接聚合类型 40 3.4.1 描述规模：总和、平均值、计数 . 40 3.4.2 描述数据的波动程度：方差和标准差 . 41 3.4.3 关注个体、走向分布：百分位函数及优选值、最小值、中位数 . 44 3.5 从数据到问题的关键：“第三字段分类” 47 3.5.1 第三字段分类：行级别计算与聚合计算 . 47 3.5.2 理解聚合计算中的典型代表：“比值聚合” . 49 3.6 间接聚合：基于视图聚合的二次聚合 50 3.6.1 “复杂问题”的两个方向特征 . 50 3.6.2 基于直接聚合的二次聚合：大数据的OLAP 分析 51 3.7 从问题分析视角看数据分析的发展阶段 57 3.7.1 小数据时代的多角度明细展示 . 57 3.7.2 数据统计时代的聚合汇总 57 3.7.3 大数据时代的结构化分析 58 第4 章 启程：可视化构建方法与扩展路径 60 4.1 从聚合到图形：第二字段分类与图形构成要素 60 4.1.1 可视化坐标空间：坐标系与坐标轴 . 62 4.1.2 “第二字段分类”与坐标轴. 63 4.1.3 可视化视觉模式与图形类型. 70 4.1.4 可视化的意义描述 74 4.2 7 种主要的问题类型及其主要图形 . 75 4.2.1 传统三大图及其局限性 76 4.2.2 文本表：侧重度量指标的高密度展现 . 78 4.2.3 分布分析的三大典型图形 78 4.2.4 相关性：散点图与双轴折线图 . 82 4.2.5 地理位置可视化 83 4.3 从基本问题类型到复杂图形的延伸方法综述 85 4.3.1 从问题分析到图形增强分析的完整路径 . 85 4.3.2 基于行列的空间扩展：分区与矩阵 . 86 4.3.3 基于标记的增强分析：分层绘制方法 . 89 4.3.4 基于坐标轴的扩展：双轴、同步与多轴的合并处理 . 96 4.3.5 基于参考线的扩展：增加视图聚合的二次聚合 . 97 第2 篇 问题的7 种基本类型与可视化方法 第5 章 从问题到图形的可视化逻辑 . 102 5.1 从问题到图形的启蒙与进化 102 5.1.1 《用图表说话》中的三步走方法 . 102 5.1.2 “问题的字段解析方法”与基本问题类型 . 103 5.2 可视化图形分类方法与可视化过程 105 5.2.1 FT 可视化词典 . 105 5.2.2 Data Points 中的数据可视化过程 107 5.2.3 Abela 的“图形推荐”逻辑 108 5.2.4 面向IT 的Echarts 分类与Tableau . 109 第6 章 排序与对比（部分与部分） . 111 6.1 基本条形图与多个离散维度条形图 111 6.1.1 并排条形图（side-by-side bar）：离散字段并排构成分区 . 112 6.1.2 条形图矩阵：离散字段交叉构成矩阵 . 113 6.1.3 矩阵实例：日历矩阵条形图. 114 6.1.4 堆叠条形图：你喜欢喝什么咖啡 . 116 6.1.5 比例条形图：把堆叠条形图转化为占比分析 . 118 6.2 包含多个度量坐标轴的条形图 119 6.2.1 字段重要性递减的多种布局方式 . 119 6.2.2 考虑字段关系的双轴布局方式 . 120 6.2.3 并排条形图：多个绝对值度量字段的对比 . 122 6.2.4 重叠条形图：多个绝对值度量字段的包含关系 . 124 6.3 字段类型和属性对可视化的影响 125 6.3.1 字段类型和属性对颜色的影响 . 125 6.3.2 “绝对值”与比值：字段属性对标记选择的影响 . 127 6.4 坐标轴的调整与组合 128 6.4.1 默认零点：除非必要，谨慎更改 . 129 6.4.2 坐标轴“倒序”：有些数据越大越差 . 129 6.4.3 绝对值刻度与百分位刻度 130 6.4.4 从“等距坐标轴”到“不等距坐标轴” . 131 6.4.5 棒棒糖图：虚拟双轴 132 6.5 以条形图为底色的进阶与不错图形 133 6.5.1 靶心图：在排序基础上增加对比关系 . 133 6.5.2 “进度条”：展示单一对比关系的条形图变种 . 135 6.5.3 结构化分析实例：条形图的“不错化” . 138 第7 章 时间序列与序列相关性 140 7.1 时间序列的构成 140 7.2 折线图的多种延伸形式 141 7.2.1 时间的层次与连续/离散属性 . 141 7.2.2 并排折线图和矩阵折线图 143 7.2.4 多维度折线图、堆叠面积图、百分比堆叠面积图 . 144 7.2.3 包含时序的柱状图与结构化分析 . 147 7.3 包含多个度量的时间序列 149 7.3.1 时间序列中的双轴与柱状图. 149 7.3.2 双轴的改变：柱状图与折线图的结合 . 150 7.3.3 基于公共基准的多轴合并 151 7.4 时间序列与条形图的结合：甘特图及其变种 152 7.4.1 标准甘特图：沿着连续日期延伸 . 152 7.4.2 股票蜡烛图：两个甘特图的重叠 . 154 7.4.3 跨度图：“伪装的甘特图样式” . 155 7.4.4 阶梯图：以阶梯方式表达“跨度” . 157 7.5 日期的不错转化：绝对日期与相对日期 159 7.5.1 原理：何为绝对和相对时间轴 . 159 7.5.2 “公共基准”案例：产品在不同时间段的业绩对比 . 160 7.5.3 “公共基准”案例：客户复购分析 . 163 7.6 时序分析中度量的处理与不错图形 166 7.6.1 聚合度量的累计汇总处理 166 7.6.2 绝对值与同比双轴图：同比或环比的比率 . 167 7.6.3 排序图：绝对值转化为相对排序 . 168 7.6.4 不错案例：地平线图――借助不错计算处理度量 . 170 7.7 坡面图：次序字段的前后变化 174 7.8 在趋势中增加对比关系：双折线增加阴影区 175 第8 章 占比（部分与总体占比） . 179 8.1 占比问题类型与饼图 179 8.2 树状图：占比与层次关系 181 8.3 初级：饼图作为辅助图形查看结构 184 8.4 中级：结合计算自定义分组及其占比 186 8.4.1 行级别分组：使用组和行级别计算自定义分组 . 186 8.4.2 特定层次的分组：使用集和不错计算动态分组 . 187 8.5 中级：使用多种方法展示类别的占比 189 8.5.1 方法一：使用“隐藏”功能分析单一类别占比 . 189 8.5.2 方法二：使用“行级别计算”分析单一类别占比 . 190 8.5.3 方法三：使用“筛选和不错计算”分析单一类别占比 . 191 8.6 不错图形：环形图、旭日图、南丁格尔玫瑰图 192 8.6.1 环形图：最简单的双层次结构 . 192 8.6.2 旭日图：双层占比 193 8.6.3 南丁格尔玫瑰图及个人建议. 194 第9 章 文本表及其延伸形式 196 9.1 文本表的关键场景：最高聚合与“总分结构” 196 9.2 交叉表的优势与推荐场景 198 9.3 让交叉表更实用：增加可视化修饰的方法 200 9.3.1 典型交叉表的样式与说明 200 9.3.2 简易法：基于度量名称的颜色修饰 . 201 9.3.3 简易法：基于单一度量的突出显示表 . 203 9.3.4 不错法：基于坐标轴和标记的“文本自定义” . 204 9.3.5 不错法：使用自定义字段逻辑控制形状或其他 . 208 9.4 让简单丰富起来：善用工具提示与仪表板互动 209 9.5 文字云与气泡图：不常使用和不推荐的图形 211 9.6 总结：用好“三图一表”，展开业务面纱 212 0 章 大数据的关键：超越个体、走向分布 . 214 10.1 从个体分析到分布分析 214 10.2 直方图：分布分析图 215 10.2.1 简单直方图：使用数据桶（bin）在数据表行级别创建直方图 216 10.2.2 不错直方图：使用不错聚合计算和数据桶生成直方图区间 . 217 10.2.3 基于RFM 模型的客户分布分析 219 10.3 箱线图：离散分布与异常发现 221 10.4 帕累托图：特殊的头部集中分布 222 10.4.1 横轴百分位处理：将离散维度序列转化为连续百分位坐标轴 . 224 10.4.2 纵轴累计百分比处理：连续度量的百分位转化 . 224 10.4.3 空间分类处理：帕累托图的颜色分类和互动筛选 . 225 10.5 自定义分布分析：参考线与参考分布模型 227 10.5.1 使用多条“百分比”参考线构建区间 . 228 10.5.2 自定义百分位分布区间 229 10.5.3 分位数分布区间 230 10.5.4 标准差分布与“质量控制图”和“六西格玛区间” . 230 1 章 超越经验，走向探索：广义相关性分析 . 234 11.1 散点图与参考分区：波士顿矩阵 234 11.2 中级：散点图矩阵和“散点图松散化” 237 11.3 不错：用皮尔逊系数生成相关值矩阵 241 11.4 层次关系：多个维度字段之间的结构关系. 244 11.5 次序字段的流向分析：漏斗图和桑基图 247 11.5.1 漏斗图（上）：基于次序字段的变化 . 247 11.5.2 漏斗图（下）：基于度量值的变化 . 250 11.5.3 桑基图：多阶段的流向变化（简要） . 252 11.6 瀑布图：多个数值的依赖关系 253 11.7 雷达图：多角度的综合关系 256 11.8 相关性或因果关系：基于空间的流行病学案例 . 259 2 章 特殊的分布：地理空间分析 . 264 12.1 地理空间和地理图层 264 12.2 点图与热力图：地理空间分布 265 12.3 符号地图与填充地图 267 12.4 自定义地理空间与空间矩阵 270 12.4.1 为数据点增加缓冲区 270 12.4.2 自定义地理空间：“化学元素周期表” . 271 12.4.3 不错案例：使用表计算自定义空间矩阵 . 272 12.5 路径地图：两种数据结构，两种绘制方式 274 12.6 地理空间图形的说明 275 第3 篇 超越：从可视化分析走向结构化洞察 3 章 样本控制与假设验证：交互 . 279 13.1 在Excel、SQL、Tableau 中构建分析样本 . 279 13.1.1 Excel 与SQL 中的静态筛选 . 279 13.1.2 在Tableau 中创建筛选的基本方法 281 13.2 样本控制的形式与归类 282 13.2.1 快速筛选器的常见形式与优先级 . 282 13.2.2 关联筛选器和共用筛选器 285 13.3 基于中间变量的不错样本控制 286 13.4 样本控制的不错形式：指定层次的条件筛选 289 13.4.1 指定层次条件筛选的3 种方式 . 289 13.4.2 购物篮关联分析的样本解读――量化筛选条件 . 290 13.5 性能：逻辑计算位置对筛选的影响 293 13.5.1 筛选的本质与筛选的标准位置 . 293 13.5.2 在聚合过程中间接筛选的“非标准操作”及其代价 . 295 13.5.3 不同筛选方法的不错分类与适用场景 . 296 4 章 从表象到本质：结构化分析是业务可视化分析的灵魂 . 299 14.1 结构化分析是通往业务探索的必由之路 299 14.1.1 结构化分析是业务复杂性的要求 . 300 14.1.2 结构化分析的基本形式 301 14.2 可视化分析中常见的层次及其组合关系 303 14.2.1 行级别层次、问题层次及聚合度 . 303 14.2.2 结构化分析的基本类型 305 14.3 结构化分析的几种典型场景和案例 305 14.3.1 交易的利润结构分析：主视图引入行级别层次的聚合 . 305 14.3.2 客户的利润结构分析：主视图引入更低层次的聚合 . 307 14.3.3 客户矩阵分析：当前视图层次引入独立层次的聚合 . 309 14.3.4 环形图：当前视图层次引入更高聚合度层次的聚合 . 310 14.4 结构化分析的不错形式：嵌套LOD 的多遍聚合 313 14.4.1 客户购买力：使用嵌套LOD 完成多遍聚合 . 313 14.5 通用的层次分析方法 316 14.5.1 结构化分析与“问题结构” . 316 14.5.2 层次分析的4 个步骤 317 14.6 和结构化分析相反的“努力”方法 318 14.6.1 “形式大于内容”的图形 318 14.6.2 缺乏代表性和意义的指标 321 14.6.3 缺乏互动性的图表 321 14.6.4 不符合直觉的设计 322 5 章 归来：成为优秀的业务分析师的个人建议 . 323 15.1 好奇、探索和持续学习的欲望，是前进的源泉 323 15.2 学习理解原理，方能举一反三、事半功倍 324 15.3 深入理解业务，方能立于不败之地 325 15.4 分析要从明细开始，过度整理会远离真相 326 15.6 循序渐进，不要好高骛远 328 后记＆参考资料 . 330